巫馬(趙文卓 飾)傷愈再賽，耀武堂莊掌門阻止門生出錢請高手代賽，決親自上陣；面對患有重病的莊掌門，巫馬輕松勝出。柴威欲令眾人更恨巫馬，要求丘傲暗下毒手對付莊掌門。莊掌門中了丘傲暗算，在回武館時暴斃，門生都激動得欲找巫馬算賬，事件終被卓市長壓下。　　曉星與巫馬爭奪華盟會主席之戰，兩人均使出生平絕學；曉星最初佔優，但最終被巫馬打得吐血暈倒。巫馬雖勝出，但卻向卓市長說出無意擔任主席之職。子規欲安慰曉星，卻慘成他的辱罵對象。　　柴威與徐江認為時機已成熟，開始進行推翻卓市長的計劃。丘傲找上曉星，說發現克洋已遇害；大為激動的曉星與被安排的證人見面，令曉星認為克洋是被巫馬所殺。在華盟會就職典禮上，巫馬說出推辭主席之位，惹得眾掌門鼓躁時，曉星與日本領使出現，指巫馬是殺克洋兇手。　　徐江與柴威一方面向卓市長施壓，另一面計劃暗殺巫馬，以嫁禍卓市長將巫馬放走。晚上巫馬不虞有詐，幸卓市長出現令他避過一劫。巫馬成功逃走，但卓市長亦因此被收監；曉星帶華盟會眾人追捕巫馬，更親自將他踢下山崖。