1984年賓夕法尼亞州，匹茲堡。四個孩子從一家銀行跑了出來，跟在他們聲后的是一輛警車，他們極力的想要甩掉身后的警車。眼看警車即將追上他們，這時車內的一個孩子在嘴里默默的念著什么，他們身后的警車前面突然出現了不明物體擋住了警車的追捕，正當警察想要下車探查時卻發現筆直的街道上什么也沒有。另一邊，孩子們成功逃脫，而那名念著咒語的孩子手腕上出現了一串數字。萬圣節這天，達斯汀在家里找到100美分然后跟盧卡斯通話告訴他自己的情況，盧卡斯聽完后告訴他自己比他的多五倍。接著達斯汀呼叫了邁克詢問他湊了多少錢，邁克告訴達斯訂讓他呼叫威爾。關掉對講后邁克拿著家里存錢罐里的錢走了。四個男孩相繼來到游戲廳在一起玩著游戲，討論著他們的排名，這時他們發現一個名叫瘋狂的麥克斯(Sadie Sink 飾)的男子排名第一。威爾聽到好像有人在叫自己，不自覺的往門口走去，這時奇怪的現象出現了，他看到一個異度空間，這里到處都是黑暗，而且天空中閃著閃電。就在威爾驚訝的時候他聽到有人叫他，威爾回過頭發現了自己的小伙伴，而身邊的異樣也隨之不見了。吉姆來到警局同事找他聊天，說著曾經有女孩可以用念力捏碎們的事，這時電話響了起來。梅瑞爾說她的南瓜田遭到了破壞，她懷疑是尤金為了報復自己干的。吉姆掛掉電話后趕到了南瓜田，并勸自己的同時回家休息，因為他的外星人理論。南茜跟史蒂夫在車上聊著天，史蒂夫告訴南茜自己或許會接爸爸的班。二人正聊著天，這時出現了一個男子，同學們看到后都討論著男子的來歷。達斯訂他們正在上著課，這時走進來一個女孩，老師告訴大家這是他們的新同學麥克斯。鮑勃去商店里找自己的女友，二人在倉庫里親熱，然后約定晚上一起看電影，并讓喬納森選片。吉姆來到梅瑞爾的南瓜農場，梅瑞爾說著自己的懷疑，他認為是尤金報復自己干的。這時吉姆發現了前邊有一片廢墟，吉姆走進去發現里面有黑烏鴉。南茜跟同學在一起聊著天，這時男友史蒂夫突然出現，二人高興的親吻著。達斯訂等人在一起看著新來的同學，并討論著。麥克斯通過紙條警告他們不要再跟蹤法自己。這時老師走了過來告訴威爾他的媽媽過來找他了。威爾跟著媽媽離開學校，媽媽告訴威爾會沒事的，自己會一直陪著他。接著他們來到了醫院跟威爾的爸爸會和。威爾做著一系列的測試，講述著自己看到的一切，威爾說自己看到了殺戮。測試結束后媽媽跟醫生交流，醫生告訴威爾的媽媽威爾現在的情況很不好，而家人要做的就是更有耐心的陪伴。達斯訂他么繼續跟蹤著麥克斯，他們意外的發現麥克斯就是“瘋狂的麥克斯”。南茜跟史蒂夫回到家里吃飯，史蒂夫的父母告訴南茜他們有希望找到自己的孩子芭比了，為了這件事他們花再多的錢也愿意。南茜聽完后借口來到衛生間難過地哭了起來。邁克在家里收拾著自己的東西，他拿著對講機說著什么這時達斯訂告訴邁克他們找到了“瘋狂的麥克斯”邁克聽完后關掉了對講機。威爾在房間里畫著畫，喬納森走進來跟他聊天并告訴威爾他是自己最好的朋友。晚上威爾一家人跟媽媽的新男友鮑勃在一起高興的看著電視，這時電話響了起來，媽媽緊張起來，鮑勃安慰媽媽：這是有人的惡作劇。威爾晚上起來上廁所，他的眼前再次出現了奇異的景象，門外閃著紅色的閃電，在一片黑森林里。吉姆來到郊區的一處房子里，他熟練的避開了所有的機關。飯桌上放著兩份飯，這時走出來一個小男孩責怪吉姆的遲到。