在約翰離開之前，約翰和列那發生過巨大爭吵，吵架過程中，約翰提及列那強奸女性的事情，而列那對此變現得十分激動。約翰從中得知，那些人召喚的神明曾和列那發生過一段戀情，但卻拋棄了列那，列那對她心生怨恨。在和茱莉亞、凱蒂說到這件事情時，茱莉亞告訴他們那位神明是地府圣母—珀耳塞福涅，因此他們可以制造珀耳塞福涅來到人界的假象引誘列那，然后趁機殺掉他。約翰回到自己白宮的辦公室，列那為約翰準備了一份禮物—約翰妻子的內臟，約翰所做的一切事情列那都一清二楚，作為約翰要對付自己回報，列那殺了約翰的妻子，約翰渾身發抖。約翰再次來到布雷克比爾斯學院，約翰使用自己控制人心的能力，支開了茱莉亞，讓凱蒂殺害自己，使用自己的能量消滅列那。佩拿著書回到了布雷克比爾斯學院，佩將書交給了凱蒂然后就昏迷了過去。茱莉亞將約翰留下的力量匯集到了一個子彈上，到時候，兩人再設下陷阱。茱莉亞和凱蒂來到郊外，兩人制造出地府圣母來到人界的假象，列那果然如預料般被引誘過來，在茱莉亞將要消滅列那之時，地府圣母出現。地府圣母求茱莉亞放過列那，列那是自己的孩子，自己會給列那應有的懲罰。在兩人一陣談話后，茱莉亞答應放過了列那，地府圣母帶著列那離開。凱蒂不敢相信，他們付出那么多人命還有努力，茱莉亞輕而易舉就放過了列那，凱蒂憤然離去。作為回報，地府圣母將茱莉亞的暗魂還了回來。佩的狀況十分糟糕，普利森教授告訴佩他的肺已經廢了，最糟糕的是佩的脊椎發生病變，擴散地十分迅速，就如同加強版的癌癥。如果找不到治療方法，佩就只剩下兩三周的生命。佩聽后離開了病床。茱莉亞暗魂回來好整個人終于完整，艾略特找到茱莉亞時，茱莉亞整個人都十分頹廢，茱莉亞這些天終日被內疚和不安侵蝕著。艾略特勸慰茱莉亞，并想要得到茱莉亞的幫助拯救費羅里。凱蒂知道了佩的身體狀況，佩和凱蒂來到布雷克比爾斯南院，佩找到艾略特談話。佩告訴艾略特自己在圖書館看了艾略特的書，艾略特的書再過幾天后，其中20頁會變成空白，在書中，艾略特試著找到完美的咒語來阻止恩貝爾，但是失敗了。佩讓艾略特重新換一種方法對付恩貝爾，他需要做一些其他的事情來改變即將到來的事情。馬戈和喬希在精靈王國找到了芬，精靈王國和費羅里同處一個位置，只是在不同的維度上。兩人還沒有來的及救芬就比精靈們發現，喬希和馬戈被帶到精靈女王面前，精靈女王拒絕將孩子和芬還給他們，精靈女王向他們提起恩貝爾的事情，并贈送了兩人一盆植物，這種植物的香味可以引誘神明，他們可以將它做成小蛋糕。但作為離開精靈王國的代價，馬戈損失了一只眼睛。馬戈回到了費羅里見到了艾略特，馬戈向艾略特道歉并保障不論付出任何代價自己也會就會芬，艾略特和馬戈重歸于好。艾略特舉辦了一場宴會，利用精靈女王給的植物將恩貝爾吸引到宴會中來。與此同時，昆廷來帶昂貝爾家中，昆廷勸說昂貝爾和他們一起對付恩貝爾，但是昂貝爾懦弱不堪，拒絕了昆廷的請求。昂貝爾帶著昆廷進入自己創造的新世界—古巴，昂貝爾想要昆廷體驗一下，順便說說自己的感受。在昂貝爾的新世界里面，昆廷也不遺余力地想要說服昂貝爾。昂貝爾十分生氣，表示自己絕不會去費羅里，這是昆廷告訴昂貝爾，一切都來不及了，他們已經到了費羅里。昂貝爾的古巴世界存放在一個小水晶球里，昂貝爾和昆廷都在水晶球里，茱莉亞帶著水晶球來到了費羅里恩貝爾來到了白頂堡，艾略特和馬戈想要勸阻恩貝爾毀滅費羅里的行為，但恩貝爾一句話也沒有聽進去，恩貝爾開始摧毀白頂堡。茱莉亞帶著水晶球出現，恩貝爾和昂貝爾見面，對于昂貝爾的欺騙，恩貝爾十分憤怒。恩貝爾殺了昂貝爾，茱莉亞和昆廷趁恩貝爾沒有防備時，殺死了恩貝爾。事情結束后，昆廷回到布雷克比爾斯南院看愛麗絲，兩人相互談論了一會，關系有所緩和。在兩人運動完后，昆廷告訴愛麗絲自己殺了恩貝爾。愛麗絲不敢相信，愛麗絲告訴昆廷，自己還是尼芬時，知道了所有東西的起源。恩貝爾這樣的神明是有父母的—先神，宇宙的締造者。先生掌控著所有魔法，他們對先神來說就像細胞一樣，當他們是良性時，先神不會管什么事情，但當他們變成了惡性的，先神們就會截肢。所以，存在一個魔法管道工人，全世界的魔法全部消失了。（完結）