昆廷深感用魔法解決一件事后，又會有更大的問題需要解決，再加上愛麗絲的死亡，昆廷打算遠離魔法，被院長送進了一家公司工作。在這里昆廷遇見了艾米麗，愛麗絲的哥哥查理就是因為艾米麗而變成尼芬的，而跟艾米麗發生關系的老師是馬雅可夫斯基教授。兩人對彼此的經歷感同身受，兩人相約下班后一起喝酒，酒醉后，兩人把彼此分別當作愛麗絲和馬雅可夫斯基發生了關系。佩的雙手雖然恢復了正常，但卻不能使用魔法了，佩向院長求助。院長告訴之所以不能使用魔法是因為這雙手已經不是佩的雙手了，院長讓佩去布雷克比爾斯南校找馬雅可夫斯基。佩來到布雷克比爾斯南校找到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基要求佩跟自己做一個交易，馬雅可夫斯基先是讓佩解開堆成小山的繩結，然后讓佩把一張桌子鋸成木屑。佩在做完這些之后沒有了耐心，馬雅可夫斯基告訴佩能量流出現了問題，以前能量流一直是平穩的，現在有了很大的波動，馬上地球就要面臨一個對于魔法師來說很糟糕的意外—魔法從地球消失。佩認為是恩貝爾污染了泉源的原因，馬雅可夫斯基打算在魔法消失之前，將能量儲存起來，而費羅里的一種苔蘚可以運載能量流，馬雅可夫斯基要利用佩作為漫游者的能力獲得苔蘚，作為交易，自己則會幫助佩無法使用魔法的雙手。艾略特的妻子突然告訴艾略特自己懷孕的好消息，在艾略特因為這個消息愣神的時候，被身后的士兵拜勒用繩子勒住了脖子意圖殺害艾略特，被及時趕到的馬戈所救。拜勒是費羅里本地的起義軍，自稱為費聯戰士，他們拒絕外來的地球之子成為他們領土的國王，他們誓言殺光所有來到費羅里的地球之子。拜勒行刺失敗后被押送囚牢等候處置。在處置拜勒的問題上，幾位大臣和馬戈建議將拜勒處于死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特認為這是出于對費羅里最大利益的考慮，同時，艾略特希望自己的孩子成長在一個遇到不是僅僅將其扼殺，而是傾聽并依據情況來解決問題的世界。茱莉亞在和凱蒂利用40年前的報紙查找跟列那狐有關的消息，將列那狐驅逐地球需要消耗巨大的能量，她們需要在這些報紙里查找任何奇怪的事情或行動。在查找資料時，茱莉亞發生嘔吐，后來茱莉亞用驗孕棒檢測出自己懷孕。茱莉亞認為是列那狐的孩子，茱莉亞情緒不好，在凱蒂的陪同下打算去做人流。但在做手術時發生了意外，茱莉亞腹中的孩子為了保護自己操控了主治醫生，手術沒有成功。凱蒂安撫茱莉亞，她們的當前之急是查出40年前發生了什么。