里歐和加蘭少校被云頓鎖在了小木屋的一角，里歐趁著云頓不在，艱難的拿到座子上的鑰匙，解開，放走了加蘭少校，請求他去救雪莉。云頓回來后，里歐恐懼的等待著云頓對自己的懲罰，云頓卻說要和里歐玩個新游戲。雙食店里，諾瑪和雪莉、安妮討論著今晚的雙峰小姐決賽。奧黛麗等在班哲明的辦公室里，班哲明極力的說服奧黛麗去參與雙峰小姐的角逐，利用這雙峰鎮終極論壇的影響，發表他們保護環境反對格斯伍計劃的演講。庫珀和哈利在辦公室研究者云頓的下一步計劃和石洞中壁畫的關系，庫珀想到了守夜門，那副圖就是進入守夜門的線索，庫珀同時告訴了哈利勞拉的死可能是看見了鮑勃，看見了鮑勃從守夜門中出來，勞拉內心極大的恐懼殺死了自己，而正是這種情緒可能是開啟守夜門的一個方式。庫珀和哈利的對話被云頓偷聽到，庫珀所說的勞拉巨大的恐懼提醒了云頓。云頓想到了里歐對于自己的恐懼，利用恐懼將那些黑暗的生物吸引過來。這些發現讓云頓興奮了起來。雙峰鎮的女孩們都為晚上雙峰小姐的決賽積極的準備著，拉娜借口幫忙找東西將基巴帶到儲物室，讓基巴拜倒在自己的石榴裙下。庫珀正在想著如何阻止云頓利用邪惡的力量作惡，安妮找到庫珀，讓他幫忙自己準備今晚的演講，兩人不可避免的干柴烈火樣燃燒起來。柯比醫生為納丁和艾德離婚的事情而召集了四人，納丁一切感覺都很良好，在聽說了艾德準備和諾瑪結婚后情緒激動了起來。加蘭少校逃出樹林，被霍克發現帶回警局。庫珀試圖從加蘭少校的口中得知云頓的計劃，但是加蘭少校神志并不清楚。這讓庫珀趕到了巨大的壓力，如果守夜門的入口真的存在，那么久必須是正確的時間和正確的地點才能進入。庫珀正和哈利說著這其中的遠離，安迪走到那副地圖前仔細的端詳著，問會不會和俱樂部有關。凱撒琳家里，一家人為了埃爾留下的小盒子用盡方法，最后安德輪用槍射向盒子，盒子里的鑰匙冒了出來。唐娜要求母親將自己和班哲明的過往告訴她，但母親和父親并不贊成她的想法，唐娜不顧父母的解釋自顧自的出了家門。警局內，庫珀終于從古老的占卜之術中得到啟發，那幅畫就是告訴他們守夜門打開的事件和地點。庫珀正和哈利說著當木星和土星相連時，世間的能量會發生變化，加蘭少校在一旁突然冒出了保護皇后和恐懼和愛開啟大門的話。庫珀想到了云頓會從雙峰小姐下手，和哈利不顧安迪的叫喊，準備前去比賽現場。安迪在慌忙中打碎了桌上的盆栽，哈利在盆栽里發現了竊聽器，庫珀一下就猜到了盆栽是云頓送來的，之前他們所作的一切都是在為云頓工作。比賽現場，氣氛非常的熱烈。巴比發現木頭小姐跑到了后臺來，剛想上前去詢問，就被木頭小姐打到在地上。當安迪追趕著庫珀和哈利來到現場時，正趕上拉娜風情萬種的舞蹈，所有的人都被她吸引了目光。唐娜在后臺見到了班哲明，要他告訴自己究竟和母親是什么關系，班哲明建議把所有的人聚在一起在討論，唐娜猜到班哲明有可能是自己的父親，哭著跑開了。正當安妮在發表演講時，云頓已經喬裝成木頭小姐的樣子查探了現場。露西選擇了安迪作為自己孩子的父親，基巴松了一口氣，安迪十分興奮，說要將這個好消息告訴庫珀。安妮成為了新一屆的雙峰小姐，庫珀又是高興又是緊張。正當大家都沉浸在喜悅重視，現場的燈光忽明忽暗了起來，大家亂做一團。庫珀發現了安妮孤立的站在舞臺上，正要靠近時被云頓阻攔了，眼看著云頓擄走了安妮。哈利得知安妮被帶走后趕緊召集警察去住云頓，安迪跑來告訴庫珀，那副壁畫根本就不是什么畫，而是一副地圖。