溫泉國　　話說這一日唐僧師徒在沙漠中發現一處溫泉，名日;溫泉國;，悟空、悟凈、八戒喜不自勝，正欲好好洗刷一番，卻不料發現池中有三個如花似玉的美女，三人不由骨頭也酥了，他們禁不住對方盛情邀請，留宿下來。卻不料這三個女子另有陰謀，她們要替溫泉國大王逮住唐僧，以此換回自己的母親和三人中春麗的未婚夫。唐僧四人自不知情，吃了有毒的食物紛紛倒下。師徒四人雖然恨這三個女子，但理解到她們另有苦衷，也漸漸原諒了她們。經過一番苦斗，悟空等人終于制服了溫泉大王，而三女子的母親和春麗的未婚夫也被救出，她們深深感激在心，唐僧師徒與她們作別，繼續向西前進。