經過一段時間的跋涉，師徒四人來到一家沙漠之中的飯館，悟空為了逞能吃下了超級辛辣的食物，而小鎮上十分缺水，水價格外昂貴，為了贏得解渴的水去參加腕力大賽。三藏師徒了解到小鎮之所以會缺水主要是因為一個妖怪所致，為了讓村民們重新過上不必為飲水發愁的生活師徒四人決定鏟除妖怪。沒想到妖怪竟然是悟凈的舊相識，她提出在被處罰之前想去看一看自己的兒子，曾被她背叛過的悟凈再次信任了她的話。悟凈隨金魚而去，悟空、八戒和三藏則留下來做為人質。就在師徒三人即將受刑之時，悟凈和金魚陸續趕了回來。真相大白，一直以祈雨大師面貌示人的家伙才是下咒符堵塞水源的妖怪，最終妖怪受到了應有的懲處……