李三拉陳若云來到安靜的地方解釋他和畢香妮的事情，陳若云仍然很生氣，李三向她道歉，他曾多次告誡自己退出江湖和陳若云一起過日子，李三讓她給自己一些時間，陳若云向他提出讓畢香妮走，李三將她摟在懷里，他答應她的要求。黃局長告訴周志岳和劉杰說法院已經決定馬上槍決邵光耀，周志岳讓劉杰不要多問，他擔心畢福友被逼急后會糾纏李三。邵光耀知法犯法、監守自盜的消息上了報紙，李三在街上看到買報紙的畢福友后大喊大快人心，畢福友眼看李三離開而無計可施。劉杰來到監獄開脫徐春明，徐春明愿意死前頂著李三的名義，徐春明被執行死刑。李三和杜小飛順利進入警察局，他們隨周志岳來到天津任職，周志岳升任天當警察局副局長，李三和杜小飛分別是偵察隊人長和副隊長。周志岳從鐘之蘭那里知道日本人的陰謀，鐘之蘭批評他處理假李三的方式，周志岳說明李三和杜小飛和他一同來到天津工作。李三穿上警服后去看望大娘，她問起陳若云，陳若云來天津后只來過一次，大娘勸他讓著女人。李三來到鄭瘸子的店鋪，鄭瘸子猜出他來，李三向他說起鄭若云對他也是不冷不熱，鄭瘸子勸他早些成親。鄭瘸子養了幾只小鳥，他向李三說起金縷玉牒的藏處時被杜小飛在屋里聽到，杜小飛以局里有事為由叫李三回去。周志岳得到消息后讓李三帶人去大鵬運輸公司執行任務，李三和劉杰到那里后分開行動。李三帶人行動時認出對方就是邵光耀和肖克帶頭，邵光耀和肖克搖身一變成為軍方在天津司令部的軍官，他們反咬一口，李三和杜小飛等人只好繳槍，他們被押到后面的車上，李三趁機突圍，他讓杜小飛留下飛鏢指路。杜小飛等警察被邵光耀開車押走，李三回身后上車追趕，他告訴劉杰說邵光耀和肖克還活著。邵光耀回到駐地后命人將警察關入屋內，還讓肖克將車上的箱子倒換。李三讓劉杰回去通知周志岳前來增援并封鎖出天津的各個路口。邵光耀命人將杜小飛等人捆起來往死里打，李三在墻頭看到他們在倒換箱子。李三用夜晚的掩護飛身上樹打探情況，他在車里看到那些鴉片，但弄出聲響后被邵光耀聽到。