畢香妮以中日關系緊張為由才回來，畢福友沒多加懷疑，他向畢香妮說起李三之死，她表現出并不驚訝的樣子。杜小飛和陳若云在街上準備行刺周志岳，周志岳率警察下車后命人警戒，杜小飛和陳若云從高處下來后襲擊警察，劉杰和杜小飛交手后被踢翻在地上，周志岳猜出是杜小飛和陳若云前來，周志岳面對威脅答應跟他們離開，劉杰帶人追趕過去。杜小飛將周志岳捆綁起來，陳若云讓他不要跟過來，周志岳被她帶到一旁后捆在樹上打起來，陳若云否認她背叛李三，她要開槍殺周志岳時被杜小飛阻止，杜小飛想將周志岳交給日本人處置。周志岳被帶到邵光耀面前，邵光耀讓肖克對周志岳用刑。劉杰回到警察局后帶人趕往警備司令部，他要求邵光耀交出周志岳，邵光耀得知警察包圍了偵緝隊后將受過刑的周志岳帶出，他看到狙擊手后急忙躲在周志岳身后。雙方在偵緝隊前對峙起來，邵光耀提出帶順安號的人過來交換周志岳，他只給劉杰半個小時的時間，劉杰只好帶人先撤退。李三傷愈后開始教甄帥和鄭瘸子練習基本功，劉來原本想去通知他，因擔心暴露而沒有敲門。劉杰帶來順安號的那些被俘人員，邵光耀要求同時放人，他早埋伏好槍手，順安號的人剛走出來就被開槍打死，周志岳又被抓回，他讓劉杰不要管自己。邵光耀押著周志岳離開，劉來無奈將消息告訴李三。李三沒責怪劉杰，邵光耀想讓周志岳交出共產黨的地下組織成員名單，周志岳誓死不同。李三安排劉杰和甄帥分別行動，邵光耀走出偵緝隊大門后否認劫持周志岳之事，劉杰拿出手上的鐵蒺藜和拍到的照片，李三混在人群中，邵光耀百般狡辯，甄帥出面證明，還有照片為證，記者們看到那些照片后很興奮，邵光耀故意轉移視線，劉杰提出進去搜查，邵光耀以軍事重地為由阻止他們，在劉杰的再三要求下邵光耀答應讓他們派代表去查看，邵光耀已將周志岳轉移，劉杰和甄帥進入偵緝隊尋找周志岳。李三早就和劉杰交待好，劉杰猜出他們已經轉移了周志岳。劉杰跪在邵光耀面前求他放了周志岳，邵光耀十分得意，劉杰趁機上前拉住邵光耀，他身上已經綁了炸藥，劉杰要求邵光耀交出周志岳，肖克只好去外面接人來交換，記者們看到周志岳在車后面。邵光耀命人釋放周志岳，甄帥扶著周志岳出門，劉杰拉著邵光耀出現在記者們面前。法院的判決是軍方被冤枉，邵光耀向畢福友匯報，畢福友同意給他官升三級。岡村向畢福友問起金縷玉牒，畢福友將它們送往北平請專家鑒定。畢香妮在家里聽到畢福友給邵光耀打的電話，畢福友讓他準備好鴉片。