吉溫查出巫術一事源于馬神婆，于是上報李林甫。李林甫讓其要出馬神婆的口供。吉溫用酷刑逼出了口供。而此時長孫昕正帶著新買的小妾與楊渙在斗雞場上斗雞。楊渙輸了，可心上不服，說長安里最好的斗雞是王毛仲家的黑金剛。長孫昕說要與王毛仲比一比。楊渙從中牽線，王毛仲下的賭注是新建的府地與地契。王毛仲與薜納兩家結成親家。宋璟上書說一家掌管全國三分之一的兵權是禍事。但玄宗念其二人的品行，不愿插手。斗雞園中，王毛仲要長孫昕壓新買的小妾為賭注。長孫昕故做大放，壓上新歡。比賽結束，長孫昕輸了。雖不服氣，可也只能愿賭服輸。張九齡上奏道各國使臣已到長安。玄宗要親自接見他們。斗雞園出來，有人舉報說王毛仲的黑金剛涂了貍油才贏了。長孫昕怒氣上來，帶著家奴與王毛仲家的家奴當街打斗。張九齡正好路過，好言相勸，卻被兩家人合力打了。張九齡被打后還笑著說我為皇家辦事卻被皇家的親戚打了，真是好戲文。并穿著破損的官袍去見使臣。而玄宗正在含元殿接見各國使臣，看見張九齡衣冠不整地來上朝十分吃驚。問清原委，玄宗下令嚴處長孫昕，拉出去杖斃。王菱進宮求王皇后，讓玄宗放丈夫長孫昕一馬。可王皇后深知玄宗的脾氣，只能勸慰妹妹。姜皎借機參長孫昕引巫術入宮，玄宗大怒，立即入后宮。在皇后宮中查抄巫術。證據確鑿，皇后哭著抱住玄宗的腿求情，可玄宗鐵了心要廢黜正宮。朝上，百官對廢黜正宮一事都為王皇后求情，可玄宗不理，廢王皇后為庶人。姚崇(鄭榕 飾)病重，已經不行了。宋璟來看姚崇，姚崇命人將其遺言記下，讓宋璟帶給玄宗。姚崇遺言中著重提到玄宗極易被女色所惑，王皇后被廢很有可能是武惠妃(李建群 飾)干的。說完就死了。葬禮上，玄宗親自來吊唁。