龍頭山陳子銓的靈堂上，張笑鳳一身重孝，手持機關槍對天鳴放，發誓要為丈夫報仇。龔灘區民主政府的牌匾在熱烈的鞭炮聲中又重新掛上。酉陽軍分區首長向大家傳達西南軍區政委鄧小平對武陵山剿匪斗爭的高度評價，使戰士們斗志倍增。張笑鳳沒有貿然下山，卻出奇地按兵不動。

黑鷹平安回到了白水洞，使焦急等待他的秀蕓心中一塊石頭落了地。秀蕓是黑鷹的弟弟石忠青梅竹馬的情侶。黑鷹兄弟倆因參加抗戰而走散。黑鷹因殺了不抗日的上司而遭到通緝，從此隱姓埋名，四處流浪。他逃回家鄉后，父親冤死牢中，家也被人霸占。他憤怒至極，殺了仇人，上山落草，還找到了未過門的弟媳秀蕓，并保護著她，等待弟弟石忠的歸來。

時至今日，仍不見石忠的音信，而秀蕓對黑鷹的感情卻與日俱增。秀蕓終于提出要嫁給黑鷹。黑鷹明白自己是綠林中人，不愿連累秀蕓。但受秀蕓真誠的愛所感染，兩顆善良的心終于跳動在一起……

余慶鼓動張笑鳳帶人下山為陳子銓報仇，這引起了張笑鳳對他的懷疑。張笑鳳要求余慶要嚴密封鎖各路口，任何人不得擅自行動。入夜，張笑鳳要余慶陪她喝酒，酒醉中，她講述了自己的悲慘經歷，原來她是一個國民黨官僚的兒媳婦，因不堪忍受父子兩人同時的摧殘，開槍打死了亂倫的公爹，后投奔早已垂涎于她的陳子銓，上山落草為匪……講到動情之處，她撲在了余慶懷里，被余慶拒絕后惱羞成怒。