在濱松城，家康親自出席了萬千代和萬福的“甲胄初著”儀式。另一方面，在井伊谷，佑椿尼得了重病。直虎掛念母親的身體，對周圍人說為緩解纏綿病塌的佑椿尼的寂寞打算去探望她。萬千代作為家康的小姓隨其攻打田中城，他發現在家康住處的附近有異常情況。