玉兒重傷昏迷不醒，明宗想要前往看望卻顧慮自己與玉兒來往的事被尹元衡(鄭俊浩 飾)抓到把柄。另一邊，明國討伐女真族越過了朝鮮邊境，朝鮮與明國局勢一時陷入了僵化局面。小尹勢力試圖借此打壓李政明政黨。　　東昌識破天東是玉兒安插在閔東珠商團的內奸，并向其逼問出與玉兒合作的商團行首。鄭蘭貞命人將車大明抓捕，車大明在威逼之下答應為鄭蘭貞商團效忠。姜善浩查出刺殺玉兒的是前體探人姜英天，逼問姜英天后得知刺殺玉兒的幕后主謀正是鄭蘭貞。　　鐘琴如愿懷上尹元衡的子嗣，尹元衡宣布其成為尹府的小夫人，鄭蘭貞惱羞成怒。另一邊，在尹泰源(高洙 飾)的悉心照料下，玉兒蘇醒。尹泰源得知刺殺玉兒的幕后黑手是鄭蘭貞后，與尹元衡斷絕關系并辭去平市署一職，準備全力組建外知部。　　李明憲知道自己時日不多，提出臨死前見一次玉兒的請求，玉兒也由此得知自己是先王遺孤的身世。據李明憲講述，玉兒母親佳妃原本與李明憲兩情相悅，因無意中聽到大妃娘娘毒害先王的計劃遭到追殺，她拜托李明憲帶自己逃離皇宮。當時李明憲仕途當好，拒絕了佳妃的請求。佳妃在宮中傷心獨處時被路過的先王看中并寵幸，還沒等到疊紙便遭到了尹元衡的追殺，李明憲決定帶佳妃出宮，而東宮殿的宮女無一幸免都被殺害。李明憲得知佳妃被寵幸后便放下了愛慕之心，將佳妃護送到了南方。