1943年，在小街鎮和塔灣村城鄉， 葛二蛋的性格直爽，俠肝義膽、敢作敢為; 麥子(高虎 飾)精于算計，極端利己、不擇手段，麥子跟著葛二蛋去賭博，他們玩起了最簡單的聽色子，麥子在一旁替葛二蛋打掩護，他們每賭就贏，這讓對方有些不解，兩人出去后葛二蛋將贏的錢交給麥子，他們被賭場的人追趕上之后帶回去綁起來，葛二蛋回去取錢將麥子留在那里當人質。

葛二蛋到家后拿出藏的錢，他爹拉他去相親，葛二蛋還換了新衣服，他趁機從窗戶跳出后去送錢，但被他爹追上，葛二蛋只好跟著他爹去相親，還說他老丈人叫孟富貴(韓童生 飾)，葛二蛋趁機溜走，他爹回頭時發現上當了。葛二蛋將錢交給賭場的人后救下了麥子。一隊日軍的到來打破了村子的寧靜，他們進村時包圍了一支迎親的隊伍并將其殺害。

村子里的八路軍聽到外面的槍聲后知道日本人來了，這些日軍正是沖他們而來。葛二蛋發現麥子藏在鞋里的錢后打起他來，他們看到村子里冒煙了，還有大火在燃燒，等他們回村時看到滿地尸體。日軍在村子里燒殺搶奪，葛二蛋慌忙趕回家中尋找他爹，可一無所獲。葛二蛋發現了活的八路后上前與之理論，八路軍知道村子里肯定有奸細并且還活著，他們也殺死了九個日軍。

葛二蛋村子里的一百五十多人全部被殺害，八路軍的傷員們也沒能保全，葛二蛋發誓要找到村子里的奸細并給鄉親們報仇。葛二蛋開始懷疑起麥子，他拿起槍指著麥子逼問他的錢來自何方，葛二蛋只想知道真相，他感覺事情很蹊蹺，葛二蛋沖天開一槍將麥子嚇倒在地上，麥子起身后就走了，葛二蛋想不明白，村子里就麥子沒有親戚，麥子成了葛二蛋直接懷疑的對象。

麥子沒有離開村子，他們吃在家飯長大的，入夜后麥子發現周圍有人走動，他追趕過去，葛二蛋看到后也追趕上去，他認為麥子肯定去投奔了日本人。葛二蛋收拾了一些東西要拉到小街鎮去賣錢，村子離那里有一百里路，到那里時葛二蛋看到查崗的，他急忙將槍扔在草叢中。在進小街鎮時葛二蛋拉的車被偽軍砸了，他進去后還看到了日本人。葛二蛋在小街鎮上見到麥子就打起來，麥子說內奸是小七，但葛二蛋不相信，當他確認小七還活著的時候停止了和麥子的打斗。葛二蛋在街上看到日軍在欺負人就上前和他打斗起來，麥子也沖上去幫忙，他被日軍刺刀扎傷，葛二蛋拿起鐮刀將那名日軍砍死，他們慌忙逃走。