協議送月亮離開租界

程逸翔(謝祖武 飾)找到鳳萍，鳳萍匆匆趕來，程逸翔還嫌她來得太慢了。鳳萍問逸翔找自己有什么事情，逸翔說雖然柴叔死了，但是她也不要以為事情就完了，他要告訴程逸飛(張晨光 飾)事情的真相。鳳萍便問他到底要怎么樣，程逸翔說要她在三個小時內給自己十萬塊。鳳萍回到家后，告訴大家自己快要被程逸翔逼瘋了，他居然在路上攔住自己要自己給他十萬，不然他就找人偽造證據把兇手的罪名推給她。逸飛說要她不要理那個瘋子。

程逸飛和唐瀾(姚芊羽 飾)商量著，現在月亮被日本人盯上了，要把他送到香港去。鐵大虎便去跟月亮講這件事情，月亮聽了卻表示自己不愿意離開租界。鐵大虎講月亮幫自己和地下組織做了很多，這是在保護他。但是月亮卻說自己是一個中國人，他要為中國人做事情。鐵大虎被感動了，決定去找唐瀾和程逸飛說這件事情。但是月亮為了留在租界，跑出去淋了很久的雨得了肺炎，他用這種方式抵觸日本人來找他破譯情報。鐵大虎把這件事情告訴了唐瀾和程逸飛，唐瀾和程逸飛聽了很感動，覺得月亮長大了，他總是在不經意間給自己帶來驚喜。

程逸飛要反省自己，說自己以后也要到公眾場合和那些漢奸鬼子打交道，只有這樣才能獲取更多情報為中國抗戰勝利作出貢獻。月亮做夢夢見自己被日本人發現是個反間諜，日本人要槍殺他，他就被嚇醒了。月亮趕緊跑到自己母親的房里，說平時自己都跟著唐瀾，母親會不會很傷心。然后月亮就跟著母親跑前跑后，在給奶奶送藥的時候，大太太那這件事打趣月亮，老太太開玩笑說如果秀巧不喜歡那就讓他粘著奶奶好了。大家都很開心，這時老太太又問月亮什么時候和桂花香(譚松韻 飾)結婚，大家都笑起來，說月亮要守誠信，以前在奶奶絕食時他說過自己要和桂花香結婚的。月亮很不好意思，這時桂花香也來了，大家起哄要月亮向桂花香求婚，兩人臉紅著走了。

月亮和桂花香在路上遇到了高玲玲(關雪盈 飾)，高玲玲又做回了以前的酒吧女。在月亮的幫助下，高玲玲和桂花香和好了。在慶祝程逸飛無罪的家宴上，他喝多了，對鐵大虎說他答應自己的事情要記得。唐瀾送鐵大虎回家，路上，鐵大虎終于承認自己就是劉傳一(郝平 飾)，還說程逸飛要自己好好保護唐瀾。