羅老虎(萬弘杰 飾)的疼愛的兒子毛球，被秦先生擄走，他自己剛進家門，也被秦先生派去的人手打昏過去，在拷打之際，羅老虎憤怒之極，掙脫了捆綁，打死兩個槍手逃了出去，出去第一件事，就是殺了秦先生的兒子報仇，他和助手上校，決定拼死一戰，兩個人滿載槍支彈藥，到了秦先生公館里大開殺戒，上校中槍身亡，羅老虎子彈打光，被秦先生指著腦袋，生死關頭，寶珠(陳瑩 飾)開槍把秦先生打死，羅老虎找回了兒子毛球。孟文祿(段奕宏 飾)把羅老虎保護起來，讓他跟著兵工廠一起轉移武漢，帶著毛球一起走，臨走的那天，康妮(周詩璇 飾)來送行，兩人的誤會和矛盾，終于化解。張碧蘭(章婷婷 飾)這一陣子，呆在上海，無處可去，每日自謀生路，疲憊不堪，感觸良多。孟家終于開始著手籌備婚事，陳先生暗殺榔頭(廖凡 飾)，榔頭死里逃生，他連夜奔到陳家，拿槍指著蘇沛，問今天的殺手是誰派去的，陳先生本想用洪幫的追殺令搪塞，榔頭發現了，自己已經被日本人拋棄，陳先生首鼠兩端，一面和孟家聯姻，一面和日本人勾結的局面，自己已經成了眾矢之的。榔頭心有不甘，拿槍闖進了日本領事館，頂著石原的腦袋談起了了交易。