石墨(張嘉譯 飾)和 棲霞(王海燕 飾)為了穩(wěn)定陸鳴的情緒，和兒子在一起看著高爾夫的節(jié)目。這時櫻子(付枚 飾)打來了電話，石墨還是叮囑不要告訴別人電話和地址，棲霞則關心櫻子的身體不讓她去打工。等陸鳴拿著電話上樓和櫻子通話后，棲霞讓石墨離開。石墨只好離開家回公司。

陸鳴在電話里要櫻子暑假回來學滑翔傘，學費由他打工來賺。櫻子當然不會同意。陸鳴吃了齊大為好幾頓飯，自然要為齊大為美言幾句。櫻子在掛了電話后，陷入深思。

石墨開車送陸鳴到高爾夫球場，臨離開時特意關照陸鳴不要把櫻子的地址告訴齊大為。等石墨走后，陸鳴請齊大為幫忙，讓他在練習打高爾夫球之余當球童打工賺錢。齊大為很為難。但陸鳴又拿櫻子的照片出來要挾，大為只好同意。

齊大為的父母請陸鳴吃飯。齊父話不多，只問了些陸鳴家里的情況。齊母則和善很多。原來齊父只是大為的養(yǎng)父，和大為生父是拜把兄弟，大為隨的是生父的姓。大為對自己的生父沒什么印象，卻從小對生父的拜把兄弟很有好感。后來齊父與齊母也是他一手撮合的。

石墨一直在黑子(曲高位 飾)租的小院門口蹲守，只是小院大門一直緊閉著。棲霞打來電話說有聚會，正說著一輛出租車停在了小院門口，那女人出門上了車。石墨急忙掛斷電話，開車跟了上去。那女人來到農(nóng)貿(mào)市場王春石的肉攤前。王春石竟然認識她，開口就叫了聲“二紅姐”。這位二紅姐似乎很關心王春石的媳婦，想叫他媳婦出來跟著她跑買賣。王春石尷尬的笑了笑，用呆在家里踏實為借口婉拒了。二紅在肉攤吃過飯后，又來到一個商業(yè)區(qū)。石墨就跟著她在商業(yè)區(qū)里轉來轉去。二紅察覺到了有人在跟蹤，但也沒打算回避，仍在四處轉悠。這時石墨看到了呂新巖(孫浩 飾)，二紅上前與呂新巖打了個招呼，好像兩人認識。

第二天，二紅又來到了呂新巖的節(jié)目現(xiàn)常呂新巖正在為電視臺做外景節(jié)目，二紅上前向他詢問一個叫小暖的孩子情況。石墨在不遠處盯著。文佳正在調(diào)試攝像機的時候發(fā)現(xiàn)了石墨，趕快告訴了在現(xiàn)場策劃的棲霞。棲霞也很奇怪，到石墨身邊問他來做什么。石墨隨口應付著，看到二紅離開，他也馬上離開了節(jié)目現(xiàn)常

二紅到節(jié)目現(xiàn)場的事很蹊蹺，響晴認為可能就是沖著石墨來的。響晴還調(diào)查了大哥照片上的孩子，他并不在國內(nèi)，而是一直在緬甸。對石墨懷疑黑子死亡有可疑的猜測，響晴也根據(jù)警方調(diào)查報告確認是屬于操作失當，不屬于他殺。石墨總在疑神疑鬼，這讓響晴感覺吃不消了。

海鷗的客棧終于開張。響晴和也屏打算出錢，算做是入股。忠實聽到后愿意把客棧讓給海鷗和響晴，而響晴拿出來的錢還給石墨。這樣一說，多少讓大家有些尷尬。石墨知道大哥在櫻子的事上，還在生自己的氣。

石墨公司的一個司機得到消息，二紅正抱著一個孩子在長途汽車站準備去香坊。石墨趕緊到了長途車站，看到二紅正抱著孩子坐在去香坊的長途車上，就不動聲色的上了車。等車開到一段山路的路邊停車場，二紅下了車。石墨為了不讓二紅起疑，等車開了百余米后再下了車，卻來晚一步。二紅剛上了停在路邊的面包車，幾輛埋伏在附近的警車就呼嘯而至。幾名便衣沖上面包車，控制住車里人員后，面包車在警車的押送下離開。石墨遠遠的看著，當場愣祝沒想到線索就這么沒了，而且還是自己人造成的。

棲霞病愈后復出，與呂新巖拍檔的節(jié)目很受歡迎。石墨用感謝呂新巖幫忙找陸鳴為借口，請他吃飯。寒暄幾句后，石墨不經(jīng)意的問呂新巖是否認識二紅。聽到呂新巖說不認識后，石墨也沒再多問，轉而想請呂新巖幫忙介紹自己與緝毒警鄭元紅(李洪濤 飾)認識。

在呂新巖的安排下，石墨見到了大名鼎鼎的緝毒隊長鄭元紅。