王響晴(張晞臨 飾)把監控照片給石墨(張嘉譯 飾)，和石墨再一次到酒吧找線索，酒吧老板說那晚的聚會是呂新巖(孫浩 飾)辦的。

石墨跟蹤呂新巖，跟丟，回到客棧發現呂新巖在等他，呂新巖威脅石墨再跟蹤就要報警。

霍忠實(倪大紅 飾)找到出獄后發達的獄友曹老板，發現曹可能背地做一些見不得光的生意，曹表面客氣，卻提防霍忠實，知道霍忠實住在客棧。

石墨認為一切背后必有陰謀。霍忠實被人跟蹤，不斷有霍忠實的獄友到客棧搗亂。

石墨出門發現門上有紅色骷髏，到小二肉攤找二紅，沒找到，恍惚間有人在說“你是找我嗎”，跟著一個穿帽衫的人到了曹老板的洗浴中心，那人卻不見了。