再過幾天就是 姬昌的生日， 武吉(王今鐸 飾)等人布置侯爺府打算好好為姬昌祝壽， 姬發(張迪 飾)回到侯爺府不太贊成武吉等人浪費人力物力為父親慶壽，西岐正在跟商朝交戰，百姓們流離失所生活困難，姬發提醒武吉等人應該將重心轉移到如何對付商朝。商朝依然是西岐的勁敵，西岐雖然人才濟濟但依然無法打敗商朝。商朝光是聞太師一人就足以讓西岐頭痛，姬發非常希望招弟等人將心思放在如何對敵。

聞太師寫了一封信給北月大君，北月大君國力雄厚深受聞太師賞識，聞太師想跟北月大君一起結盟攻打西岐。北月大君看完聞太師寫的信左右為難，北月公主依然待嫁閨中，北月大君最大的心愿就是為北月公主物色一人夫君。

姬發與聞太師斗法，聞太師法力高強打敗姬發。北月公主與女仆在涼亭中休息，女仆向天許愿希望北月公主的心上人能從天而降，剛剛許完愿天空果然降下一個男人，北月公主與女仆走出涼亭一臉好奇看著受傷昏迷的姬發。

姬昌壽日到來，姬發下落不明不知去了何處，眾人沒有把姬發失蹤的事放在心上而是為姬昌舉辦壽宴，招弟與 土行孫以及武吉表演了一個節目給姬昌看，壽宴結束 黃飛虎(姚卓君 飾)等人離開侯爺府四處尋找姬發。

姬發被北月公主安置在閨房里面，北月公主無微不至照顧姬發，姬發依然處于昏迷中情況不妙，北月大王忽然在房外敲門找北月公主，北月公主吃了一驚爬到床上躺在姬發身邊。

北月大王進房來到床邊跟北月公主談話，北月公主已經拉下簾賬擋住了躺在床上的姬發，北月大王不知道床上有一個男人，北月公主不動聲色打發走了父親。

土行孫等人四處尋找姬發，姬發下落不明不知去了何處，姬昌心中升起擔憂猜測姬發已經遇難，姬發人品極好深得姬昌喜愛，姬昌已經計劃好了辭世之后將王位傳授給姬發。

姬發如果遭遇不測姬昌就得重新選一個兒子接替王位，其它的兒子雖然也非常優秀，但姬昌最看重的兒子依然是姬發。

楊戩(李進榮 飾)在陰山遇到一個天師，天師教會楊戩新法術，楊戩謝過天師離開陰山。

姬發在昏迷中做了一個噩夢，夢中姬發跟父親姬昌見面，姬昌七孔流血向姬發求助，姬發一臉驚恐看著鮮血直流的父親，姬昌求助無果身子往后迅速倒退飛離姬發，姬發吃了一驚從睡夢中驚醒過來。

北月公主聞訊趕來照顧姬發，姬發驚魂未定面色蒼白，北月公主照顧姬發的時候深情凝視姬發，兩人四目相對似乎產生了愛情。