天色已晚，姬發(張迪 飾)準備和大家一起回大營去。哮天犬嗅到了常昊和吳龍(丁匯宇 飾)的味道，他想跟蹤二人找到朱子真救出主人。姬發讓鄧九公(郭軍 飾)父女先回大營看丞相回去了沒有，自己則和哮天犬，李將軍、雷震子(鄭鵬飛 飾)一起跟蹤常昊和吳龍。常昊察覺出有人在跟蹤他們，她讓吳龍先回去和袁洪會合自己來對付敵人。姬發派李將軍和哮天犬去追吳龍，他和雷震子留下來解決常昊。常昊是一只九頭大蛇，她用分身纏住了姬發和雷震子，大蛇越纏越緊姬發昏了過去。雷震子怒氣發作變成了一個紅臉怪物掙脫了身上纏繞的大蛇，他魔性發作一拳就穿過了常昊的心臟。打死了常昊雷震子又要來打姬發，姬發撿起風雷棍喚醒了雷震子，雷震子這才褪去魔性恢復了正常。

鄧九公父女回到軍營中才得知 姜子牙(陳鍵鋒 飾)并沒有回來，他還在梅山上。哪吒(張倬聞 飾)、土行孫和黃天化三人來到梅山上尋找姜子牙，姜子牙經過一夜的琢磨終于參透了結界的奧秘走出了結界。姜子牙見到哪吒三人得知楊戩(李進榮 飾)被朱子真吃掉了，他猜測梅山七怪一定藏在雞鳴關內。與此同時哮天犬和李靖(李槐龍 飾)也找到了梅山七怪。

蘇妲己三姐妹和朱子真、金大升、吳龍出來應戰李靖、哮天犬，誰知朱子真早已被肚子里的楊戩殺掉了，楊戩假扮的朱子真一掌打傷了金大升，吳龍趁機用黑霧毒死了金大升搶走了他的女媧石。蘇妲己三姐妹打不過楊戩只好逃走了。

袁洪帶著楊顯出來和姜子牙、哪吒對戰，申公豹(張明明 飾)也趕來增援。姜子牙和申公豹比拼法力不分上下，兩人一直僵持著。哪吒一人對付袁洪和楊顯，袁洪打傷了哪吒，他正要上前殺了哪吒，楊顯一個噴嚏又變了性情。她見袁洪要殺哪吒便拿起地上的紅尖槍向袁洪的后背捅去。袁洪受傷跌倒在地，吳龍趕來打傷了楊顯和袁洪，拿走了他們身上的女媧石。

楊戩趕來幫助哪吒對付吳龍，吳龍吐出黑霧想毒死姜子牙、申公豹和哪吒。申公豹趕快逃跑了，姜子牙、楊戩和哪吒都中了毒。躺在地上的袁洪突然醒了過來，他一口吃掉了吳龍恢復了體力。楊顯用她的解藥解除了姜子牙三人身上的毒，袁洪打不過姜子牙三人只好用結界把自己保護起來。姜子牙拿出天書消滅了袁洪，楊顯受傷過重香消玉殞。七塊女媧石碎片終于合體，女媧石重新回到了姜子牙手中。