晨曦未露，六歲玄燁已在冰天雪地之中，趕往蒙館讀書，但仍遲誤了半個時辰，帝師魏承謨鞭責陪同玄燁念書的兒子魏東亭(安亞平 飾)。順治(劉鈞 飾)皇帝下旨，令眾皇子廷試，并視廷試情況獎罰師徒。其實，此舉乃是順治有意向佛，挑選接位之子，并請僧人行森大師相助。玄燁在廷試中頂撞順治，被罰站立應試。順治愛妃鄂貴妃病危，提出想要一個孩子，順治準備將玄燁過繼給她，引起玄燁生母佟妃不滿，向孝莊(斯琴高娃 飾)太后哭訴，孝莊太后決定將玄燁帶在自己身邊。玄燁廷試表現優異，令順治和行森驚嘆不已，被獎，并可在龍椅上睡覺。少女蘇麻喇姑(茹萍 飾)被孝莊太后憐愛，收在自己身邊，并叫她做玄燁的姐姐，陪伴玄燁。不料，玄燁突生惡疾天花，病情危急。在行森的挑唆下，加上鄂貴妃病勢加重，順治更加堅定了皈依佛門的心意。玄燁突生天花，順治疑是曾生過天花的蘇麻喇姑所染，令宮內太監將她拉出去辦了。