康熙(陳道明 飾)接到福建軍情危急匯報，心中十分憂慮。康熙與病危的周培公(李明 飾)相見。康熙向周培公坦言把他貶到盛京緣由，并說這次出巡的目的之一是為了安撫蒙古各族首領，同時，想重用周培公攻打臺灣。周培公稱病重，向康熙推薦了姚啟圣(蘇廷石 飾)。康熙御覽周培公積十年之功繪就的中華全圖，十分激動。周培公向康熙陳述葛爾丹之隱患，不久離開人世，康熙為周培公亡靈守夜。朝政之上，康熙要求商議臺灣問題，群臣意見分歧，索額圖(薛中銳 飾)陳述姚啟圣官越做越小的原因。康熙派太監尋找姚啟圣。姚啟圣與太監發生爭執受辱，而又依理鞭打太監。