察木龍(馬景濤 飾)和葉小蝶(楊雪 飾)一起前往四川唐門尋找孟百川。唐門兩大門徒唐森、唐勇率領本門弟子和察木龍、葉小蝶展開大戰，察木龍憑借懷中龍珠的幫助重傷唐森、唐勇，并摧毀唐門山寨，滅了唐門。察木龍向唐森、唐勇逼孟百川的下落，但兩人聲稱根本都不知道師叔的下落。察木龍無奈之下，將兩人懸掛于唐門山寨，試圖以此作誘餌，引來孟百川。自從孟百川盯上天香之后，他先用花言巧語騙得天香的同情，然后設下圈套，令天香一步步陷入，逐漸進入他的掌握之中……