日月雙煞探知天嬌已經護送同門回天山，上官云(黃文豪 飾)決定召人馬，前往天山奪龍珠。秋水山莊三弟秋棠杰與上官云暗中勾結來往，并對丐幫下毒手。木龍與天香回天山途中解救被圍攻的晨鐘(寇占文 飾)，并按其所托到“一了居”找到其徒弟小玉郎暮鼓。天嬌平安護送同門回到天山，協助師傅薛萬山為受傷同門療傷。天嬌拿出龍珠交給師傅，所有人均為龍珠傳聞與光芒詫異。天嬌表示愿意將終身托付與木龍，眾人對天嬌的決定感到不可理喻，萬山只好召天嬌回房詳談。萬山原本計劃將天山掌門之位傳給天嬌，哪知天嬌無意執管天山，竟然為情而去，萬山深感一片苦心枉付。天嬌跪謝師傅恩情，依然堅持自己的立場，并自愿前往思過崖懺悔自己的過失。木龍終于護送天香來到天山腳下，卻發現有三百多江湖人士圍聚在山下，并且謠傳著天嬌與木龍私通謀奪龍珠之事。天香與神火極地發生沖突，幸好天山師叔倪青風與沈鶴年及時趕到解救。別后重逢的天嬌與木龍緊緊擁抱在一起，不愿再分開。