公安局審訊室里，夏云再次提審小侯。現在小侯改變了態度，不過面對夏云關于誰是黑熊的詢問，他說自己雖然不是黑熊，但卻是幾年前被王柏石秘密發展，準備在喚醒黑熊后為其充當“搬運工”的人，并說出了自己的代號是“十三舅”。小侯的交待完全出乎夏云的意外。夏云隨即不動聲色地詢問他與老古等案子的關系，小侯說按照王柏石的指令，他本來不該和任何其他人發生橫向聯系，此次卷入老古和江曉琴的案件之中純屬偶然。王柏石曾經反復叮囑，在黑熊沒有行動之前，他的任務只有一個，就是隱蔽潛伏，等待喚醒信號。　　 在小侯帶領下，夏云和吳克、陶錦(徐百卉 飾)駕車來到小拱橋旁，小侯指認小橋攔桿下方的一塊基石，說如果那里出現箭頭向下的三角符號，便是自己的喚醒信號。　　 臺灣海邊，馮友恒獨自一人在礁石上釣魚。不過他卻并不關注架在那里的魚桿，而是無聊地在一小塊沙地上寫下梁華全(孫海英 飾)、謝其庸(王奎榮 飾)、王柏石等人的名字，然后又逐一抹去。最后他平整沙地，畫上了一只熊。　　 一輛悄然轎車駛來，停在遠處的公路上。兩個戴墨鏡的漢子下車朝著馮其庸走來。馮其庸慢慢地起身收拾釣具。　　 臺北一個戒備森嚴的深宅大院，馮友恒被那兩個漢子帶入了上司的辦公室。上司讓馮友恒入座。馮友恒始終很平靜，坦然地說他回到臺灣以后就一直在等待上司的訓斥。上司微微一笑，卻并無責怪之意。反而安慰說共產黨的反間諜工作已經十分了得，失敗的也不是馮友恒一人。況且多年來情報部門損兵折將已成為家常便飯了。要馮友恒不必過多自責。隨即說經國先生雖然責怪，但也讓安排人員負責更重要的任務。隨即扔給馮友恒一袋卷宗。馮友恒打開草草閱后，便問這項任務成功機率能有多大。上司說謀事在人成事在天，并讓其在接受處罰、告老還鄉和接受新任務之間做一個選擇。　　 孤獨的馮友恒漫步街頭，無意中從梁婷婷曾經讀書的中學門前經過，一群女生歡笑著從學校里跑了出來，迎面走過。馮友恒呆立良久，轉頭看見那個“反攻大陸”的標語已經變得殘破不堪。馮友恒深深嘆了口氣，來到路邊那個依然沒有變化的電話亭前，拿起了電話撥號。　　 廣州，公安局的射擊場。在這里練習射擊的吳克和陶錦打賭，誰在射擊中落敗，就被對方親一下。陶錦笑著說吳克太狡猾，因為這樣無論輸贏都是吳克占便宜。吳克覺得陶錦的說法完全站不住腳。二人射擊之后，陶錦耍賴地對自己擊中的靶環數目爭論不休。吳克拉著她進入靶前的壕溝查看，陶錦才無可奈何地認輸了。