臺灣，馮友恒通過幻燈片指導(dǎo)梁婷婷辨認和記憶大陸所使用的人民幣和各種供應(yīng)票證，并熟悉購買食品的過程。這個枯燥和有些難以理解的程序讓梁婷婷難以集中精力，但馮友恒卻一如既往地嚴厲。　　 廣州，夏云傷癒之后第一次回到家中，宋濤(韓童生 飾)問及宋小濤的情況，夏云強忍悲痛加以隱瞞。宋濤說目前自己已經(jīng)離開反特工作，并問夏云的工作安排。夏云告訴他組織上已經(jīng)決定她給省委書記林然做機要秘書。夏云回到自己房間，看著熟睡的女兒佳佳，將從香港帶回的玩具放在女兒枕頭旁邊，不禁潸然淚下。　　 夏云到林然的辦公室報到。林然對她的情況非常熟悉，并主動提起宋濤寫給他的萬言書，認為宋濤的直言表明他是一個堅持原則的好同志，但這件事對宋濤的影響很大，自己對宋濤的保護也非常有限，只能是讓他去326廠工作。同時，林然還同意夏云對宋濤隱瞞宋小濤死訊的做法。林然也告知，自己已經(jīng)接到中央調(diào)令去北京的公安部工作。林然征求夏云的意見，是否愿意跟自己一起去北京。夏云吃驚之余，明確表示想留在廣州，照顧公公宋濤和女兒，同時要求到市公安局工作，和臺灣特務(wù)直接打交道，因為現(xiàn)在她心里充滿仇恨。林然表示理解，同意安排夏云去公安局。但他特意提醒夏云，真正的戰(zhàn)士不能只靠仇恨支配自己，而是要有更高的理想，更清醒的理性判斷。　　 梁婷婷的訓(xùn)練繼續(xù)著。馮友恒讓她帶上手槍和一支藏有情報的鋼筆，穿過假想的共黨控制區(qū)。梁婷婷在一個假設(shè)的食品店接頭時被發(fā)現(xiàn)，遭到追捕，她最終扔掉身上的所有東西擺脫追捕，把鋼筆帶給了在另一約定地點前來接應(yīng)的馮友恒。面對有些得意的梁婷婷，馮友恒告訴她，間諜身上最寶貴的東西是情報，最危險的東西也是情報。面對危機首先應(yīng)該藏匿甚至扔掉身上的情報，而不是不顧一切地帶在身上。間諜如果不能首先學(xué)會保護自己，那就一事無成。　　 廣州機場的停機坪，夏云前來送別林然。林然再次叮囑夏云。夏云對林然為自己工作的安排表示感激，并對沒有隨其去北京表示歉疚。林然大度地安慰她。夏云感動地表示一定會努力工作。　　 臨別之際，林然談及宋濤、夏云父母與自己的戰(zhàn)友友情，感嘆夏云一家為國家作出的犧牲，夏云的妹妹夏雨(牛萌萌 飾)被國民黨特務(wù)在解放前夕綁架，至今下落不明。自己本來答應(yīng)夏云的父母照顧夏云，現(xiàn)在雖然已去北京，仍然會遵守承諾。夏云揮淚和林然告別。