伍先明(余皚磊 飾)潛入荊州，將于化龍暗殺。陳誠大怒，下令破于化龍案者即可成為長江工作站站長。張年向陳誠報告收到情報，伍先明到了荊州，于化龍之死很可能是其所為，并懷疑魏耀揚(李解 飾)知情不報，同伍先明內外勾結。馮唐即刻向陳誠報告魏耀揚發現了伍先明在恩施的行蹤。

伍先明出現在六戰區門口，令魏耀揚不知所措，關鍵時刻，魏耀揚抓住伍先明，證實是伍先明殺死于化龍。隨即魏耀揚被委任為長江工作站站長。馮唐、張年、李春立(章劼 飾)提審伍先明，伍拿出印有武琳的代號“空心菜”印鑒，證實乃與武琳勾結。陳誠被調到滇緬統帥中國遠征軍，臨走之前發覺魏耀揚自有主張，不聽告誡，囑托李春立留在六戰區幫情報工作人員把舵，令其到長江工作站繼任站長一職。慕叔帶著戲班投宿到陰陽店。房近齋令顧大章帶領人馬潛入荊州，在橫山勇上任當天，燒了日軍馬廄。