房近齋質疑許昳初(萬茜 飾)叛變，將她趕出918師。張年向孫連仲匯報，魏耀揚(李解 飾)私毀萬重山留下的重要遺物，建議將其停職，孫連仲答應。九戰區被日軍包圍，房近齋念在國軍全力抗戰，命顧大章將部隊推進監利，牽制93師團軍，以解九戰區之困。顧大章即日開拔，到客棧同小杜鵑(陳意涵 飾)告別，溫存之際，小杜鵑偷出918師的密碼本。

小杜鵑向顧大章表明身份，利用密碼本要挾顧大章判投皇協軍。許昳初趕到洪湖向房近齋報告，顧大章已經投敵，所帶領的128旅被編為皇協軍第九師，準備向國軍九戰區開戰。葛鐵嘴出現在918師師部，向房近齋道出自己其實是共產黨，新四軍五師李先念師長鑒于現狀，希望918師能放棄洪湖，撤往鄂豫皖地區聯手抗日。

房近齋答應，但是先要把圍攻監利的日軍打退，再將部隊撤走。房近齋將師部搬入監利縣城胡寡婦(孔琳 飾)客棧，要同93師團決一死戰。戰爭激烈的進行著，918師彈藥消耗殆盡，胡寡婦拿出藏在島上的60挺機槍和20萬發子彈。房近齋有了這批彈藥，加強了對日軍的攻勢，圍殲日軍炮兵聯隊，解了九戰區之困。

房近齋命令師部轉移，葛鐵嘴早就等在湖邊接應房近齋，但此時遠處近衛帥部隊逼近，房近齋請葛鐵嘴轉達，對陳毅軍長和李先念師長的感激，轉身走向戰場。近衛希望勸降房近齋，但房近齋執意血戰到底，誓死力敵的精神讓近衛深為震撼。伍先明(余皚磊 飾)給魏耀揚和許昳初通行證。