王一民(陸毅 飾)得知玉旨一郎(周杰 飾)就是新調來的顧問官玉旨雄一的侄子，甚為憂心。關靜嫻(隋俊波 飾)和王一民接頭。王一民說起玉旨一郎和盧秋影(李小冉 飾)的事，關靜嫻擔心盧秋影將王一民身份泄漏出去，讓王一民小心，又說起劉勃(陳昊 飾)從警察局放出來，現安排住她房子里的事。王一民擔心劉勃被放出來是日本人的計謀，有可能敵人是想利用他做誘餌。關靜嫻表示自己會盯著劉勃，只是需要再找一處住所。王一民答應自己去辦這件事，關靜嫻讓他也要摸清玉旨一郎的底細。接完頭回來，王一民前腳剛進宿舍，玉旨一郎后腳就拿著王一民喝酒。玉旨一郎表示將王一民當作朋友，王一民小心應付。王一民給學生上課，被同學誤認為是漢奸，因為他跟玉旨一郎喝酒。王一民有意識和玉旨一郎保持距離，玉旨一郎說日本人和中國人可以成為朋友。王一民來馬迭爾飯店找雪梅，希望幫關靜嫻的忙給劉勃找一間房子。雪梅拒絕。玉旨一郎和盧秋影用餐。王一民和29號接頭，29號說起關東軍將派遣十萬部隊開赴華北，組織決定舉行一次飛行集會，拉住關東軍兵力。省委派李漢超做總指揮。馮智想起有一次接頭時關靜嫻在一個煙攤買了一包煙，而關靜嫻并不抽煙，因此馮智懷疑煙攤是地下黨用來聯絡的一個地點，便趕往煙攤挾持了聯絡員老顧，并帶人伏擊在煙攤附近，老顧被捕。王一民按慣常來到煙攤接頭，老顧急中生智，將煙攤門板踢倒，門板上警示安全的西洋畫被扯壞，王一民見狀若無其事走過煙攤。王一民僥幸躲過一劫，組織不敢大意，決定讓他除掉叛徒。王一民關靜嫻設計將馮智騙出行刺，但刺殺未果，兩人遭到日本憲兵隊圍殲，關靜嫻挨了一槍，王一民將她送回住所。