葛明禮(程雍 飾)來醫院見盧秋影(李小冉 飾)，說警察根據畫像抓了很多人，要是盧秋影一天不交代出真實的疑犯，警察就會一天殺一個人。盧秋影急忙找到王一民(陸毅 飾)告知情況，要王一民去自首。王一民綁架葛明禮的姨太太筱翠仙。葛明禮回家，王一民脅迫其把警察局的人全放了。玉旨雄一得知盧秋影就是盧運啟(樊志起 飾)的女兒，心生一計，命小原將盧秋影抓到關東軍特務本部。盧運啟心急火燎，葛明禮點破其中奧秘。盧運啟是哈爾濱工商界重要人士，日本人一直想拉攏他出任哈爾濱工商界會長，盧運啟從不答應，玉旨雄一這么做就是想借機生事。盧運啟救女心切，面見玉旨雄一。玉旨雄一趁機提出要盧運啟出任會長，盧運啟敷衍拒絕。玉旨雄一命小原放了盧秋影，小原不解。玉旨雄一告訴小原，對盧運啟要先禮后兵，再采取威逼利誘。他要把哈爾濱變成日本的大后方，就必須要依靠盧運啟在工商界的能量，要不惜一切手段，讓盧運啟的工廠成為日本人的軍工廠。北方劇團也是盧運啟的產業，刺殺事件后，劇院便一直被封，而盧運啟的兒子盧守全(梁大維 飾)是一個戲癡，終日想著演戲。玉旨雄一打算從劇團開始實施爭取盧運啟的打算，便宣布重新開放劇院，但對演出的劇目提出限制。塞上蕭是劇院的導演，和劇院名角柳絮飛(許還幻 飾)互相愛慕，玉旨雄一命他重新排演新劇，由柳絮飛出演，宣傳日滿協和的精神，塞上蕭拒絕。