毛澤東(唐國強 飾)電示彭德懷(姚居德 飾)效仿青化砭打法繼續伏擊敵人。彭德懷和習仲勛認為這種戰法不適合對付敵人的方形戰術。給毛澤東匯報后，毛澤東同意了他們的意見。 　　執行方形戰術的敵人整天疲于奔命，引起敵29軍軍長劉戡的不滿。他和整1軍軍長董釗又爭吵起來。 　　謝芳苓(潘雨辰 飾)冒死搶救孩子，贏得了周大勇(耿樂 飾)和王成德(朱宏嘉 飾)的刮目相看。倆人商量把她送到游擊隊，但一想到李大爺和拴牛，他們又很為難。謝芳苓教育小成子戰爭結束了好到學堂念書。 　　朱德(王伍福 飾)、劉少奇(郭連文 飾)等組成的中央工委即將到晉西北。陜北環境險惡，毛澤東和戰友們依依不舍，互相祝福。 　　毛澤東化名李得勝，帶領昆侖縱隊，開始轉戰陜北的征途。 　　周大勇和王成德暗暗商量由王成德帶著衛生員和謝芳苓到旅部領包扎救護用品，然后把謝芳苓交給旅部。沒想到王震來到旅部調研，謝芳苓機智應答，王震因為軍情緊急，把謝的去留交給獨立營自己處理。周大勇認為王成德找借口故意留下謝。 　　謝芳苓無意中說出信天游歌王韓石山犧牲的消息。李大旺(劉研 飾)痛哭流涕。原來韓石山是他的師傅，巧花是他的未婚妻。他找到周大勇鬧著要到游擊隊找巧花。 　　王成德和李大旺來到游擊隊駐地，李玉明告訴他們，巧花到野戰醫院了。 　　貪圖享受的解放兵張連中受點輕傷，賴在野戰醫院，給巧花吹噓自己如何勇敢，李大旺如何膽小。