崔瑩得知元朝使者來到京都打算帶恩秀回元朝，急忙收拾東西準備帶恩秀逃跑，他向恩秀解釋了逃跑的原因，讓她安心聽從自己的安排。恭愍王也收到元朝使者來臨的消息，這位使者竟然還私自召集高麗重臣開會，并通知恭愍王去聽指示，這根本就是赤裸裸地在侮辱恭愍王，他頓時怒不可遏。恭愍王來到議事廳問元朝使者有何事商議，那使者毫不客氣地說這么多年來高麗王不斷更換卻沒有一位明君，因此元朝皇帝決定廢掉恭愍王。

眾大臣聽了他的話都很氣憤，紛紛進言讓恭愍王下令將這使者趕出去，恭愍王卻冷靜地讓使者繼續(xù)說下去，使者直指恭愍王廢棄元朝所制玉璽的事，說元朝已決定廢除高麗王，將高麗納為元朝的一個省，如若恭愍王不聽從命令，那么雙方的戰(zhàn)爭便無法避免。恭愍王說即使開戰(zhàn)也不會讓高麗成為元朝的附庸，使者這時才說出自己的目的，他說自己其實也是高麗人，為了高麗的獨立只有遵守元朝的指令，那就是讓德興君成為新的王，他也會是最后一位王，高麗將由他親手結束。而唯一能保護高麗獨立的方法便是恭愍王要重新使用元朝玉璽，并把擾亂他心機的“醫(yī)仙”抓起來并處刑，這樣使者才肯向元朝求情，保住高麗的獨立。

會議結束了，崔瑩等著求見恭愍王，但此時王根本不愿見他，他心中一片混亂，根本無從向崔瑩解釋。回到自己的住處后崔瑩便收拾東西便聽著副將的報告，讓他派人去跟著元朝使者，因為最近這使者正跟德興君在一起。崔瑩把重要的事交代給副將，讓他以后好好處理宮里的事，他已經決定送恩秀離開了。

恩秀與德萬在街上走著，德萬向她講述著自己跟崔瑩相識的經過，兩人在路上遇到一個奇怪的人，這人走路沒有聲音武功一定很高，德萬帶著恩秀匆忙離開。

崔尚宮奉王與王妃之命告知崔瑩立刻帶著恩秀離開，越快越好，崔尚宮知道崔瑩決定親自送恩秀走，問他能不能留下來把這事交給鷹鷲幫的人做，崔瑩說自己愿意放下所有換來這最后二十天的相處。崔瑩知道一旦恩秀離開恭愍王將面臨更艱難的處境，但他還是決定離開，即使自己再也沒資格輔佐恭愍王也不后悔。

終于崔瑩帶著恩秀上路了，他們不知道德興君派了元朝使者的馬夫跟著他們，這馬夫便是恩秀之前在路上遇見的神秘高手，兩人走走停停這難得的相處機會兩人都倍加珍惜。另一邊恭愍王召開會議命令各部做好準備，調集糧草進入備戰(zhàn)狀態(tài)，但沒有崔瑩的指揮這些新任的官兵心中都很沒自信，而失去了崔瑩恭愍王就失去了左膀右臂，但這一切都無法回頭了。

德興君來到奇轍家，告訴他恩秀與崔瑩逃跑的事，誰知奇轍卻根本不領情，他已經看透德興君的為人，再也不聽他的花言巧語了，奇轍正要殺他卻被自己的舊傷反噬，只得罷手。等他稍微好點之后便下令全國追查恩秀，并不惜下令殺死崔瑩。恩秀他們來到一處酒館下腳，崔瑩看出這里危機四伏，他讓恩秀趴下便開始跟這里的殺手打起來。

深夜，恭愍王還沒回房休息，王妃親自來書房找他，問他在煩惱什么問題，兩人正在談話時，王妃突然覺得身體不適，原來王妃有了身孕，大家都很高興，恭愍王急忙來到房中看她，這一刻兩人都忘記了家國大事，只剩下幸福與滿足。恩秀半夜醒來發(fā)現崔瑩仍在外面來回巡視，很感動便走出去陪他，她知道崔瑩正在擔心著王，兩人正在說著突然就有殺手出現，崔瑩把她送到屋里獨自應戰(zhàn)，順利解決掉殺手。

恭愍王知道德興君與使者的關系，便下令于達赤全力配合鷹鷲幫的行動，嚴密監(jiān)視德興君等人的動向。使者來問恭愍王最后的決定，恭愍王不屑地指出使者目的不純，但他也毫不羞愧，直接給王下最后通牒，并派身邊的高手去帶回恩秀，殺掉崔瑩。崔瑩兩人走到一個鎮(zhèn)上，發(fā)現這里正在招募新兵，恩秀在一個醫(yī)館里見到一位老中醫(yī)，接受了針灸治療。

王上朝之后，王妃便去普濟寺為王和孩子祈福，初為人父的恭愍王為小生命的到來而欣喜激動。他親自去奇轍家里看望，問他要元朝玉璽，答應取消他的禁足，奇轍果然很高興地交出了玉璽。奇轍說他心中只想去天界，這里已經不具備吸引力，這樣瘋狂的想法讓恭愍王無法理解。王妃來到普濟寺遣退眾人，偷偷繞到一個禪房，原來元朝使者約她在此見面，誰知這卻是一個陷阱。

恩秀與崔瑩來到野外，她無意中在一個石頭下找到一個塑料小盒，里面竟然是幾頁手冊中的紙，等崔瑩殺掉追殺者回到她身邊看到她失魂落魄的樣子嚇了一跳，恩秀沒有告訴他發(fā)生了什么，只是求他抱緊自己。原來那紙上寫的是手冊的一部分，書寫者便是未來的恩秀。