恩秀在石縫中撿到的塑料小瓶原來是未來的她所留下的，里面記載了未來恩秀的悔恨與回憶，時空的交錯讓這份手冊重回恩秀手中，這便是上天早已注定好的，恩秀注定要經歷這一番奇異的古代之旅。巨大的悲傷與恐慌籠罩著她，她不知道到底該怎么做，看著崔瑩她問如果王與王妃出事他是否會因自己失職自責?看著崔瑩緊張的臉她明白了答案，立刻決定返回皇宮希望能有機會挽回。

恭愍王得知王妃失蹤的消息急得幾乎瘋掉，他拼命冷靜下來安排眾人去尋找王妃，他覺得自己現在是受到報應，他現在才明白之前崔瑩為了恩秀來求他時的那種心情，不由后悔當初對他的絕情。這時崔尚宮帶著元朝使者約王妃見面的信函來見恭愍王，這下恭愍王便有了尋找的方向，立刻派兵去使者與德興君的住處緊密排查。

恩秀與崔瑩來到一個鎮上打聽宮里的確切消息，想知道那份手冊是否屬實，恩秀明白自己一旦回頭就沒有回寰之地，便讓崔瑩先回去，她自己去天界之門，崔瑩自然不答應，他在鎮上只得知戰事將起根本得不到王妃失蹤的消息。為了讓崔瑩回去恩秀不惜大罵他，想把他逼走。兩人正在爭執時又有人來暗殺，崔瑩把恩秀丟下將敵人引到無人處，他知道這次的殺手實力很強，是元朝使者的人便不想讓恩秀看到自己動手的經過。等解決掉敵人后崔瑩回到恩秀身邊，他告訴恩秀使者的真實目的是要把她處死，但恩秀絲毫不懼，看過手冊的她早知道這次回去一定死路一條，但還是決定跟崔瑩回去。

恭愍王怒氣沖沖地向使者詢問王妃的下落，但使者卻堅不松口，礙于他的身份王根本無法動他。等使者回到住處后冷冷地質問德興君是否動過自己的印鑒，他猜到這一切都是德興君的詭計，警告他不要傷害王妃。此時的王妃被關在一處暗房里，她艱難地呼叫卻沒有應答。宮里恭愍王還在焦急地等待著消息，他也猜到此事一定是德興君所為，便召他入宮打算問他到底想要什么。

很快崔瑩兩人便回到京城，從鷹鷲幫那里得知王妃失蹤的事，也知道德興君被傳喚的消息。此時恭愍王正在要求德興君歸還王妃，他已經決定要跟德興君做交易。狡詐的德興君卻無意跟他做交易，他已經動了殺心，現在的他已經視王位為囊中物，在他眼里高麗是否為元朝附庸根本不重要，只要他能當上王一切都無所謂，面對這樣的無恥之徒恭愍王強忍悲痛懇求他放過王妃。

崔尚宮得知崔瑩回來的消息，急忙來見他，恩秀想出辦法要去救王妃，她讓崔瑩立刻去宮里見恭愍王，她自己則去見德興君，得知王妃懷孕的消息后恩秀大驚，因為這預示著歷史的腳步也近了。

恭愍王見到崔瑩卻并不高興，他現在已經快要絕望，一臉憔悴不堪。看著這么軟弱的王崔瑩很緊張，他要王告訴自己德興君的話，告訴他恩秀說德興君的目的便是讓王崩潰，請王鎮定下來下命令，由他親自去找王妃。恩秀來到德興君的住處，拿出手冊說自己知道王妃的所在，手冊上寫的便是與德興君有關的事，她用這個跟德興君交換解毒劑，德興君雖然沒有同意交易但卻已經上鉤。

使者給恭愍王思考的時限已至，會議上奇轍突然出現，恭愍王當眾把元朝玉璽還給使者，說自己已經不需要。然后喚出恩秀說她曾救過王妃與自己的命，是高麗的醫仙，并不是妖精。使者開始盤問恩秀，問她是否是從天國來的，恩秀還沒回答恭愍王便說她不是，恩秀便遵從恭愍王的意思這樣說下去。恭愍王下定決心要與元朝開戰，再也不顧及元朝使臣的話。奇轍一聽恩秀不是仙人立刻驚呆了，他驚怒不已，覺得自己一直在受騙。另一邊德興君正在派人喂王妃毒藥，正在緊要關頭崔瑩及時趕到救下王妃，那人見事情敗露便自盡了。王妃救回來了，但是孩子卻沒有了，這是因為德興君派人給她下藥的緣故，這個不幸的消息讓所有人都很傷心，恭愍王忍著難過進屋抱著王妃安慰她。

奇轍一直想法要見恩秀問明事實，崔瑩與恩秀商量接下來該怎么做，恩秀決定在天界之門開啟前都躲在一個最安全的地方。

崔瑩與禁軍首領聊天，說起崔瑩的師傅當年在死之前也曾像崔瑩一樣覺得沉痛疲倦，他的話讓崔瑩陷入沉思。

奇轍思來想去決定去見德興君，打算跟他重新合作，他現在滿心都是被耍弄后的憤恨。崔瑩在自己房間見新來的于達赤兵，發現竟然是恩秀，原來她決得這里便是最安全的地方，只要跟著崔瑩就好，這就意味著兩人睡覺也要同屋。