1943年，毛澤東(唐國強 飾)分析國際形勢，指出斯大林格勒戰役是法西斯滅亡的轉折點。我們一方面勝利在望，一方面極為困難。馮天昊接到總政關于敵偽工作新指示，展開形式多樣的政治攻勢。馮天昊截獲情報，化妝成日軍來到車站，經與我潛伏特工蕭佑衡證實，日軍運輸一批軍火到晉城，遭遇田尻和西村太郎。