岡村寧次命令日軍對晉察冀展開“毀滅性大掃蕩”。馮天昊接敵工部指示，開展“反掃蕩”政治攻勢。他們到炮樓前喊話，瓦解敵軍士氣。馮天昊，西村大打出手，綁架了田尻，打暈了太郎，順利離開了晉城車站，炸掉軍列。一個蘋果的傳遞讓西村正賢(奇道 飾)深深感受到八路軍的階級友情。反戰同盟進行反戰宣傳，不幸掉入田尻、太郎設計的圈套。撤離過程中，馮天昊痛失胳膊，生命垂危。西村輸血救正賢。