扎西等人告別了倫布一家又開始趕路，扎西洛桑(周彥呈 飾)帶著一通大師來到了太子峰，一通大師很高興隨著大家跪拜起來。一通問扎西一路走過來看到很多人都是食不果腹衣不遮體但卻很開心，扎西說這是因為信仰大家都是修來世有了來世的期盼。路上遇到了一隊國軍，馬幫把路讓出來讓國軍先通了過去，扎西尾隨國軍看到進了土司府，蒙波稱其為少爺。　　　　土司府茨姆問桑吉真的要跟索朗開戰嗎，桑吉說索朗軟禁著他的哥哥，卓瑪也生死不明，自己不能看著自己勒倉家族被索朗埋葬，并稱省府的軍火馬上就到，有了這批軍火自己就有信心打敗索朗，桑吉說是索朗逼多吉將土司的位置交給索朗的，茨姆擔心開戰會害死多吉土司，桑吉稱為了勒倉家族的基業也只能這樣　　　　桑吉的兒子達瓦走了進來，桑吉見到達瓦很高興，桑吉帶達瓦來到了客廳交談，桑吉說知道達瓦上了前線自己以為這輩子都見不到他了，達瓦說自己已經結婚了并有了一個女兒，達瓦問起了桑吉這幾年過得怎么樣，桑吉說這幾年索朗霸占了中甸，桑吉對達瓦說起了中甸的事，說卓瑪沒有嫁給索朗當天就跑了，多吉也中風了被索朗連哄帶騙才當上這個土司的，達瓦聽了后也很氣憤。　　　　達瓦對桑吉說了這次回來是有任務要執行并需要桑吉的幫忙，達瓦說現在日軍已經占領了云南的很多地方并且有從云南直逼重慶的意圖所以云南的安危就至關重要了，自己這次回來有兩個任務一個是修建一個雷達站為美國飛機指引，第二個就是征兵整編民團力量訓練之后參加抗日，并稱上峰已經有了命令另各地的土司于三個月內到啊墩子來集合，桑吉聽說達瓦帶回了一個連，桑吉讓達瓦先去打索朗，達瓦說國仇比家恨重要，現在國共都能合作稱要等抗日成功后由省政府出現協調解決，達瓦稱自己不能幫這個忙。　　　　桑吉對達瓦說索朗要是與日本人勾結還能坐視不理，達瓦說不能因為私仇亂說，桑吉說自己有個密探跟著索朗索朗跟以前的日本一個武官密談，達瓦稱要等省府查明后自己才能帶兵剿滅索朗，桑吉生氣的稱沒有達瓦的幫助自己也能收復中甸。　　　　縣長辦公室有人送來了電報，縣長看完后問身邊的人昆明的消息，回復說是有個大通商社但沒有日本人是個白族人，以前是個馬鍋頭，沒查到跟日本領事館有什么聯系。縣長來到土司府見索朗，索朗說對于帶民團去啊墩子訓練的事自己愿意捐5萬元，縣長又問起了前一段索朗去昆明的事，縣長問大通商社是索朗設的嗎，是不是跟日本人有接觸，索朗稱肯定是桑吉的污蔑，縣長說索朗不會冒天下之大不韙與日本人勾結把，并說現在日本人看上去贏面大但這樣的局面肯定長不了，不出三年五年肯定會被打回老家的。　　　　下人來報告稱多吉又不吃飯了，要讓洋人神父給他看病，索朗來到牢房看多吉稱多吉又要想死了吧說多吉這病不要再治了早日歸天吧，并說會把神父請來的。　　　　康威還在擺弄著自己的飛機卓瑪來見他并告訴他一個好消息活佛已經找人幫忙去昆明買了零件和航油，康威說自己其實不想走走了就看不到卓瑪了，卓瑪說自己也想坐上飛機去天上看看。