劉連長帶著小徐交村民使用鐵制的犁并給大家做示范，稱用這樣的方式深耕可以提高產量，美麗也給大家講現在煙葉賣不價錢建議大家都種稻米，村民問這樣的包鐵的犁要多少錢，柳連長說不要錢，讓大家把家里的木犁和一塊鐵拿來他免費給大家包，柳連長建議大家加入農民互救會，稱可以團結起來加大生產。　　　　扎西與洛桑(周彥呈 飾)騎馬飛奔在路上，扎西告訴洛桑要回家，兩人來到了扎西以前的山寨，扎西稱自己現在不做馬賊了但自己還流著馬賊的血，洛桑說明白了馬賊不是一種行為是一種精神，扎西用布包起了一包這里的土帶到了身上，兩人騎馬離開了這里。　　　　下人來見索朗稱張團長說不要金條只要軍火，氣得索朗大罵張團長，下人稱自己路過次拖村的時候看到了一架美軍飛機飛行員沒有死還在修飛機，索朗很高興稱有了這個飛機和飛行員自己就可以跟犬養換裝備了。　　　　有人給縣長送來了一封信，縣長看完連忙來到活佛那里給了活佛，活佛說是什么時候送到縣長那里的，縣長稱應該不會有假讓活佛去阻止。　　第二天索朗帶人來將零件都裝上了車并且抓了康威，康威說要見土司，說自己不能跟他走自己要修飛機去執行任務，說不相信索朗并稱索朗土司的位置是搶的本來做土司的應該是卓瑪小姐，說自己8年前就來過這里這些人都認識，并說這里的人沒有一個不知道這個的，并說害卓瑪的人就是索朗，這時候格寧瑪來了，并摘下了頭巾對大家說康威這次來是幫助打日本人，并說只要索朗放了康威自己可以承認索朗的位置，索朗答應并提出條件讓卓瑪跟自己回去，不過卓瑪答應之后索朗又反悔了，并打了卓瑪，村民與民團展開了戰斗很多村民被打死了。　　　　正在這時活佛到了，活佛問起索朗是怎么回事，索朗說自己是接到省府的命令要把飛機和人送到昆明這些村民阻攔自己，活佛問卓瑪是誰，卓瑪說自己是卓瑪多吉的女兒，活佛連忙扶起了卓瑪，活佛說勒倉家族真正的繼承者還在，并問起了到底是怎么回事，卓瑪說康威是來幫助中國人和日本打仗的，索朗卻要把他帶走，活佛問起了縣長縣長說的確有這個命令但為什么不告訴自己，并且也應該是客氣的對待康威，索朗這樣做是為了向日本人邀功，最后在活佛的教訓下索朗等人離開了。　　　　索朗讓人去把碧云寺燒了把卓瑪殺了，恰卡說里面有佛祖不敢，索朗威逼恰卡去了，碧云寺大火村民們都趕忙去救火，下人問恰卡不是說去燒碧云寺嗎怎么離這么遠就燒了，恰卡說都是信奉蓮花生大師的怎么能燒他的寺院呢，并讓大伙都不要說出去對索朗就說已經燒了。　　　　有人對縣長說起了張團長那邊已經把軍火放行了，縣長嘆息著失策。土司府村野(一通)對索朗說派遣日軍先遣隊之事要延后要等雷達站建設好后在安排，索朗很生氣說這是犬養答應的事情怎么能變卦呢，村野稱現在戰事吃緊為了大局考慮延后考慮，并告訴索朗進攻葉芝的計劃在日軍沒有拿下寶山之前不可操之過急。　　　　村野來見活佛，對活佛說自己罪孽深重請求活佛用教規懲罰自己，并對活佛說自己是日本人叫村野，自己是日本密探將地形圖畫出了為日本進攻做準備，村野說自己看到了中國人的勤勞和平靜，日本人是不可能征服這樣的民族，并且自己在路上差一點死去是被扎西救了村民把自己僅剩的東西給自己吃，自己利用了人民的善良，在卡瓦格博圣山下自己的心在顫抖，活佛說不能坐視索朗與侵略者狼狽為奸故而去縣長告密，活佛稱村野做的是善念代表中甸的人民感謝村野，并且收下了村野做自己的弟子并讓村野回到土司府拖延時間。