回到營地，曹海林(王新軍 飾)報告了道爾吉與賽日木失蹤的消息，是逃跑還是迷路不得而知。他們的失蹤也影響了關于曹海林入黨的討論，會后，曹海林擔心道爾吉和賽日木失蹤的真正原因，李狄三(王千源 飾)則認為沒有證據不能妄下結論。李狄三為了化解曹海林與劉自強(孫濤 飾)之間的矛盾，用計把曹海林與劉自強約到了一起，兩個人相互談了對彼此的看法，他們之間的矛盾第一次有所緩和。

在改則宗本府，管家扎西(扎西頓珠 飾)才仁與宗本群增得知解放軍成功翻越了界山，震驚不已，加上朱四的虛言聳聽，宗本群增同意提供給朱四糧食和馬匹。先遣連從兩水泉出發繼續向阿里首府進發，此時失蹤的賽日木與道爾吉正在艱難的行進，兩人開始后悔，但卻已經不能回頭。

1950年9月14日，先遣連的主力到達扎麻芒堡地區，藏民在國民黨殘匪朱四的錯誤信息引導下，與先遣連進行了試探性的接觸，恐懼和不解成了他們的第一感受。1950年9月10日，先遣連在扎麻芒堡搭建臨時營地。宗本府的扎西管家與朱四秘密見面。朱四怕自己與共軍硬碰硬吃虧，決定設計陷害。