林怡(周揚 飾)將那副畫掛在了床頭，周立群犧牲后沈劍秋(靳東 飾)不知道該和誰聯系，他的犧牲讓劍俠成為大海里的一艘孤舟。組織上保護劍俠起動了漁夫計劃，沈劍俠接到了保密局打來的電話，他打電話給了方處長，說要在老地方請他吃飯。上海地下黨的同志知道了敵人制定的秘殺計劃，但不清楚是哪些名單。獨眼龍麻三的手下在蹲守時被沈劍秋打死，他趕快到的時候已經晚了。麻三說他見過那個穿軍裝的人，蔣處長讓他抓緊找到了那個人的身份。黃谷昌被軍統的人抓住，但他在監獄中面對嚴刑拷打什么也沒說。沈劍秋問起方處長秘殺名單的事兒，他說自己只是略有耳聞，方處長提起了他的外甥女夏冰(李濤 飾)。仇貫三不小心把秘殺計劃泄露，蔣處長讓人立刻除去他，他想讓林怡動手。林怡是林長續的女兒，她被調來肯定是執行秘密任務的。方處長將林怡的電話號碼告訴了沈劍秋，沈劍秋讓他幫自己請行動處的人吃個飯，最好能有林怡參加。沈劍秋不明白那個電話是誰打來的，如果是周立群打來的，他將暴露在敵人視線之內。林怡來到仇貫三家中，她說是的特別看望他的，趁他去倒水之機林怡將毒藥放入他的藥中，仇貫三發現了不對勁兒，林怡還是開槍打死了他。羅英回來后說陳大夫犧牲了，診所被保密局的人摧毀。上海保密局長說局里的精兵強將早已被調走，這兒成了總統府的后勤處了。