沈劍秋(靳東 飾)來到了到處是一片混亂的國防部，見到了正在等候自己的李副廳長……李副廳長把一個廳內主要情報人員，在西南潛伏人員的名單及資料的微型膠卷，交給了沈劍秋，并委任沈劍秋為反攻大陸先遣隊的中校處長…… 　　鑒于芙蓉路棺材鋪的武器被起獲，及沈劍秋“秘密地去了洞庭湖休養”林怡(周揚 飾)和袁耀嗣由此對葉夢辛(劉立淇 飾)產生了懷疑。林怡迅速發報給嚴敬堯(李立群 飾)，讓嚴敬堯在上海密切注視沈劍秋的去向，嚴敬堯接到林怡的秘報后，在上海進行了暗中的大搜捕…… 　　盧仲林(王禹錚 飾)按照嚴敬堯的指令，立即展開對長沙駐軍二師師長候正熊的秘殺行動，但在盧仲林初始行動階段，被二師的摩托巡邏兵發現，盧仲林的行動失敗了，竄進了茂密的樹林逃走……但接著，盧仲林又化裝成一個郎中，勒死了檢查電話線路的二師士兵，將電話兵的軍服，穿在了自己身上…… 　　在上海飛機場，化了裝的沈劍秋機智地躲開保密局前來搜捕的特工，進入了上海，并與陶公亮(張巖 飾)及上海地下組織的同志們，商議如何進入嚴敬堯辦公室。而在保密局上海辦事外的院子里，老丁頭(尚鐵龍 飾)也在抓緊時間，偵察著嚴敬堯辦公室周圍的一切…… 　　在長沙，為了保全自己不被人認出，化了裝的鼴鼠羅世風，再次去了滕世杰的住所，計劃殺掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而（此時）的葉夢辛也感到滕世杰處在危險中，她來到了滕世杰住所外的街上。 　　在鼴鼠羅世風碰巧與徐梅茵擦肩而過后，羅世風冷笑著跟在了徐梅茵的身后。而化了裝的葉夢辛，在遠處誤認為徐梅茵是夏冰(李濤 飾)，扮裝成地道的鄉下女人的葉夢辛，也緊緊地跟在了鼴鼠羅世風的身后……