浦云魔術技術精湛，青出于藍而勝于藍，得到了很高的評價，浦云推新去舊，改良了很多變戲法，道具重新置辦了不少，地下聯絡工作也很順利，各個聯絡點配合的和密切。　　浦風依舊我行我素，在別人眼里，就是一個賭徒、風流少爺。浦風為掩人耳目，帶著玄靈來到賭場，浦風故意手氣不好，輸了很多錢，玄靈卻贏了，倆人做局共贏了一萬五千多，分給了玄靈一半。在報紙上，看見舜家班來到上海，浦風帶著玄靈來到劇場，看見浦云在臺上，精湛的表演，浦風很是欣慰，但是聽說浦云也給日本人演出，浦風以為弟弟成了漢奸，心里很是不舒服，也沒有和浦云見面。　　浦云和柳林(王珂 飾)為了行動方便，排除日本人懷疑，給日本人演出了很多場，得到了日本人很高的贊譽。上海駐日本司令部，副司令馬上要壽辰，邀請浦云變戲法，為日本軍官祝壽。浦云得知這個副司令，就是佐藤高雄，當年在錦州強奸并擄走師姐，殺害師傅的那個軍官，浦云怒火高漲，找了佐藤高雄好多年，現在終于有機會接近他，一定要報仇 。柳林阻止了浦云，自己現在是一位共產黨員，為了國家利益，為了聯絡站點的安全，浦云強壓怒火。當日在舞臺上，浦云看見眼前的仇人，難平心中仇恨，在給佐藤高雄獻壽桃之時，袖中暗藏匕首，動手之際，被柳林巧妙的攔下了，對于浦云魔術表演，佐藤高雄很滿意，自稱過生日從沒有這么開心。　　上海最有名的賭坊，是181號賭坊，那里賭錢的大部分都是日本人和漢奸。浦風和錐子(陳創 飾)商量做局，在賭坊倆人裝作陌生人，倆人憑著千術，贏了不少錢。怕被別人發現，倆人很少單獨見面，為了見面方便，倆人選擇貧窮區，只有乞丐和窮人才待的地方。浦風感覺這樣很隱蔽，別人不會想到，闊公子會來這里。浦風看見這里的人吃不上飯，就把面館的老板找來，浦風每月給他五十塊大洋，只要有人沒飯吃，都可以在這飯館免費吃飯。　　國民黨軍統上海區特務隊長，聽說浦風為人仗義，救濟貧苦，派人跟蹤浦風，調查浦風底細。柳林接到上級指示，日軍在華北戰區的軍事部署圖，已經送到聯絡處絲綢店，要求柳林取出來，秘密送出上海。