軍統對浦風撒謊，無非是想借刀殺人，柳林(王珂 飾)知道后，馬上告訴浦風。從重慶回來的小弟，也打聽到，江大城和日本人沒有關系，是位愛國商人，浦風知道自己受人蒙蔽，殺錯了好人，心里愧疚難當。　　浦云和留目真一的比賽，浦云盤口上升一賠十四，最后浦云贏了，浦風下注25萬，錐子(陳創 飾)看見機會難得，自己又加了5萬，最后浦風贏了400萬錢。浦風拿了200萬元錢，讓錐子和兄弟們分了，剩下的200萬元，給了江夫人母子。經過這些事情，浦風認識到，國民黨的貪腐和虛偽，內心極其失望，漸漸疏遠國民黨，也不求許紹麟安排了，自己花錢托關系，把江夫人母子送到香港。　　安排好后，浦風親自送江夫人母子到碼頭，把200萬的支票給了江夫人，并叮囑江大城的兒子，說江大城是個好人，是個優秀的男人，長大了一定來找自己，自己把欠江家的一定還上。　　浦云打敗留目真一，現在是紅遍上海，日本人開慶功會，也邀請浦云表演戲法。柳林得到情報，潛入日本軍部兩年的楊毅(馬洪剛 飾)，會在日本開慶功會時，趁戒備松懈時，拿到日本情報和電臺密電本，請柳林接應。　　每次見面，佐藤高雄都會收到浦風送的禮物，所以很喜歡浦風，浦風也被邀請，和鈴木初音一起出席慶功會。在會上，通過介紹，浦風認識了宮田隆，浦風投機所好，把何紹基的一副真跡，送給了宮田隆，輕松贏得了宮田隆的好感。　　在慶功會上，浦云表演的魔術很精彩，大家都在聚精會神的看。楊毅趁機，裝成日本軍官，混入到軍部情報科辦公室，正試著打開保險柜時，被鬼冢吉田(駱達華 飾)發現了，帶著一幫人追楊毅。　　魔術表演結束，楊毅還沒有把密碼本給柳林，聽見外面槍響，柳林知道是出事了，正在想辦法，日本軍士催促浦云趕快走，為了不引起日本人懷疑，浦云和柳林離開了日本軍營，內心十分擔心楊毅安全。　　浦風在錦州，見過江大城小弟楊毅，猜到共產黨今晚有任務，浦風想暗中幫助，就邀請鈴木初音出來散步。楊毅身份暴漏，浦風看見他被追殺，浦風想到共產黨，想到江大城，無論如何，自己都要救楊毅，浦風上前想阻攔日本人。鈴木初音喜歡浦風，看見浦風想救這個人，鈴木初音故意走到楊毅身邊，讓他挾持自己，索要了一輛軍車，安全離開這里。　　鈴木初音是日本總司令的女兒，被楊毅挾持，鬼冢吉田不敢輕舉妄動，只好讓他離開。 鬼冢吉田保衛工作失職，上級大為惱怒，吩咐下去，除了司令、鬼冢吉田和宮田隆，其他人不準進情報科。　　楊毅這次任務失敗，傷的很重，日本人正在全城搜捕，沒有辦法送醫院，共產黨又沒有消炎藥，看著楊毅的傷勢，柳林和魯成手足無措。這時浦風來到在照相館，了解到楊毅現在傷勢。