秋致遠讓麻四(劉波 飾)打開了學校的后門，秋致遠去學校找了自己以前的同事，讓他給自己指一下黑川(澀谷天馬 飾)和他的特務分布的位置。秋致遠的人那個同事子華帶 秋致遠去的時候秋致遠給子華說了一些話，子華想了想告訴秋致遠說有埋伏讓他快走，秋致遠趕緊撤了，鬼子也隨后把住了學校的大門開始行動了。

黑 川讓手下把學校里面無關的人統統疏散，然后來個甕中捉鱉抓住秋致遠，秋致遠從后門出來了之后帶著翠鳳和麻四他們去了劇院。郭勛轉了幾個圈子之后去了劇院跟 那個代號廬山的神秘人接頭，廬山告訴郭勛說華北的八路軍準備在正太鐵路沿線發動百團大戰，讓他們組織里的人想辦法炸掉日軍的軍火庫來減輕前方戰事的壓力。

秋致遠弄了一張請柬之后進到了劇院里面，他進去之后發現黑川已經帶著人在里面開始抓廬山跟郭勛了，郭勛為了掩護廬山同志的撤離自己被敵人捅了一刀倒在了門口，秋致遠看見他之后讓他堅持住，隨后郭勛告訴秋致遠說在戲場的桌子下面有一把槍。

秋致遠聽后進了戲場去找那把槍，沒想到馬隊長看到了秋致遠，他偷偷地給秋致遠扔了一把槍，示意秋致遠殺掉黑川。秋致遠拿起槍打了黑川一槍，這時候戲院里面一片混亂，人們驚叫著四散逃竄，秋致遠趁亂趴在地上裝起了死人。

在 外面等候秋致遠的翠鳳等人打昏了前來救援的日本醫生，換上了他們的衣服進入了劇院，此時劇院的大門口也全是餡餅跟特務，顧大嫂來救援的時候壯烈犧牲。關大 鞍跟翠鳳他們把秋致遠給抬了出來，跟黑川和郭勛在一輛卡車上。郭勛在車上臨死的時候把秋致遠的入黨申請書給了秋致遠，說自己還沒有來得及交上去，他告訴秋 致遠說去報館的報欄里面找組織。

關大鞍(吳樾 飾)在車上殺了黑川，孟若涵(游琳姝 飾)因為沒有抓到抵抗分子被訓斥了一頓，責令她一定要抓住破壞這次行動的人，孟若 涵說自己已經查清楚這伙人就是黑川在學校要抓捕的那伙人。秋致遠跟關大鞍找到馬三寶換回來了炮墩，同時還說手里面有馬三寶的把柄，要是他在找自己這些人的 麻煩就對他不客氣。

黑川的手下龜野告訴孟若涵說秋致遠是個很不好對付的人，孟若涵聽后說自己知道秋致遠的下落，讓龜野帶著人在城南十里坡埋 伏，自己把他帶過去。孟若涵去找了秋致遠說自己想去祭奠自己的母親，問秋致遠有沒有空，秋致遠準備跟孟若涵一起去。這時候翠鳳出來說要跟孟若涵一起去，她 嫉妒孟若涵跟秋致遠單獨在一起。秋致遠給翠鳳和關大鞍安排了任務隨后跟孟若涵去了郊外。