曾叔看勸不動謝伯民(潘粵明 飾)，只得答應。春芍(顏丹晨 飾)也要跟著曾叔一起回北鎮，說是牤子(王歡 飾)寫信給她，要她回去給師傅上墳。謝伯民沒有多想，同意了。　　戲班的人看到春芍回來都很高興，只有牤子神色有異。大家一起給丁老拐(馬侖 飾)上墳磕頭。春芍告訴師傅，她的嗓子治好了，一定會遵循師傅的教導，好好做人，好好唱戲。春芍和戲班的人一起唱戲，以告慰師傅的亡靈。牤子突然讓春芍趕緊離開這里。賀老二已經帶人包圍了這里。賀老二抓走了春芍，十里香(宋雨霏 飾)和大丫頭都責問牤子為什么出賣春芍。牤子有口難言，痛苦不堪。曾叔在遠處看見了這一幕。　　謝伯民鋌而走險向春子(張倩 飾)和她父親為籌集了急需的藥品。　　曾叔把賀老二抓走春芍一事報告給謝伯民。一直暗中指揮的日本特務命令手下放了春芍釣大魚。　　賀老二對春芍嚴刑逼供，春子帶人救了春芍。　　謝伯民準備把籌集好的藥品交接。山子讓他在家與一個叫老家人的人秘密接頭。　　春芍陪著謝伯民一起等老家人的到來。謝伯民問春芍春子是怎么知道她被賀老二抓起來的。春芍也不知道為什么。謝伯民隱隱覺得有什么地方不對勁。　　沒想到老家人竟然是馮占山(于震 飾)，這讓謝伯民和春芍都驚喜萬分。馮占山無意間看到春芍和謝伯民的結婚照，怔住了，春芍和謝伯民趕緊解釋，這才釋然。謝伯民給馮占山和春芍單獨相處的時間。馮占山囑咐春芍，如果他不死，一定娶春芍;萬一死了，就讓春芍跟著謝伯民。春芍表示她一定等馮占山回來。　　賀老二深知馮占山迷二人轉，迷山里紅，就煽動太君讓春芍唱二人轉，想借此趁機抓住馮占山。　　謝伯民看到奉天城各大藥店都被封鎖了，連到濟世堂取藥品，都被便衣阻止了。　　商會的楊會長請春芍出山唱二人轉給他將死的父親聽，春芍沒有立刻答應他，說要與謝伯民商量一下。謝伯民知曉后，覺得蹊蹺，猜測是日本鬼子的圈套 ，決定將計就計，趁敵人的注意力都在戲院時，把藥送出去。　　謝伯民攔住即將要去看春芍唱戲的馮占山，把敵人的陰謀告訴了他，馮占山決定還是去戲院吸引敵人的注意力。謝伯民不準他冒險。　　戲院里，賀老二裝扮成楊會長的老爺子，坐等馮占山上鉤。哪知馮占山送了藥后，瞅準機會到戲院，用槍頂著他。裝扮成太太，小姐的特務現身用槍指著馮占山，忽然燈滅了。原來謝伯民得知馮占山沒聽他的勸告，情急之中，叫人拉了電閘。黑暗過后，賀老二發現馮占山不見了，大叫抓馮占山。春芍聽到馮占山在此，不顧槍林彈雨，也呼喊著馮占山。謝伯民見此，連忙拉著春芍離開。