耗子(劉波 飾)走了，那素芝(岳麗娜 飾)也離開(kāi)了。這時(shí)九斤走出來(lái)跪在地上對(duì)著那素芝的方向跪拜要親自下山去殺戴天理(巍子 飾)。

九斤先去找了格格，格格讓戴天理帶著自己去雙塔山師傅那。那素芝在知道兩人都走后想著耗子一定要先戴天理做掉啊，不然自己這孽可就做大了。

九斤到了雙塔山四爺那后說(shuō)要找戴天理報(bào)仇，四爺聽(tīng)后和九斤說(shuō)他根本就不知道戴天理是個(gè)什么樣的人，四爺把戴天理做的事都講給九斤聽(tīng)。九斤還是認(rèn)為老二嬸的死是因?yàn)榇魈炖砉唇Y(jié)了日本人。四爺讓九斤想清楚，自己可以用性命擔(dān)保戴天理不是那種人并且讓戴天理去問(wèn)清耗子當(dāng)年發(fā)生的事。

九斤找到了耗子，從耗子嘴里知道了啞巴師弟真的是落合介并且這些天落合介一直招搖過(guò)市就是在引戴天理出來(lái)。九斤用槍指著耗子讓他說(shuō)出落合介的下落。

晚上九斤又逼著耗子說(shuō)出二十年前到底有什么事瞞著自己，耗子一看情況不妙趕緊要給九斤倒碗水，喝完水再詳細(xì)說(shuō)，耗子偷偷在碗里下了藥，九斤喝了水便倒了。守在外面的牛大斧子(高亮 飾)差點(diǎn)劈了耗子，耗子趕緊告訴牛大斧子那只是蒙汗藥，自己辦完事他也就醒了。

第二天耗子一早就盯著落合介等著戴天理到來(lái)，九斤醒來(lái)后牛大斧子知道耗子在哪領(lǐng)著九斤去找耗子。

戴天理出現(xiàn)了獨(dú)自一人和落合介打了起來(lái)。九斤趕過(guò)來(lái)時(shí)見(jiàn)戴天理和落合介打了起來(lái)拿過(guò)耗子手里的槍打了幾個(gè)鬼子。九斤要合力和戴天理殺了鬼子再解決個(gè)人恩怨。

兩人一起出手除了落合介幾個(gè)小鬼子都死了，落合介一見(jiàn)情況不妙便開(kāi)始逃跑。戴天理追了上去，九斤追上時(shí)遭落合介飛鏢暗算。戴天理一個(gè)人追上去，可承德街上鬼子太多戴天理沒(méi)能殺得了落合介自己還陷入危險(xiǎn)，高鏡湖(劉之冰 飾)和若冰帶了人不顧危險(xiǎn)的前來(lái)相救，自己中槍負(fù)傷。

耗子和牛大斧子把九斤送到了雙塔山四爺處，四爺一聽(tīng)九斤說(shuō)戴天理一個(gè)人回了熱河明白這戴天理是早把生死置之度外了。九斤見(jiàn)耗子沒(méi)進(jìn)來(lái)便讓牛大斧子出去找，可耗子不見(jiàn)了。四爺越來(lái)越懷疑九斤就是戴天理的兒子。

若冰給高鏡湖包扎了傷口，戴天理問(wèn)兩人怎么知道自己在熱河。若冰說(shuō)為了找他把能找的地方都找遍了。這一次兩人終于勸說(shuō)了戴天理，戴天理知道鬼子已經(jīng)在熱河屯兵一萬(wàn)并且更大批鬼子要打到長(zhǎng)城后準(zhǔn)備集合兄弟們?nèi)ブ亻L(zhǎng)城。高鏡湖和若冰也告訴戴天理兩人要離開(kāi)熱河去北平幫助學(xué)生組織學(xué)生運(yùn)動(dòng)。