夜幕降臨，華燈初上，北野領著渡邊以及 茜茜(劉叢丹 飾)來到王朝歌舞廳娛樂，三人聽著舞臺上女人唱歌的聲音樂在其中，北野趁機向渡邊介紹舞臺上的女人，女人唱完歌之后，摘下了眼罩，原來正是 樊露(王麗坤 飾)所扮。

　　渡邊看著樊露美艷的相貌，立時會意的微笑起來，一旁的北野看在眼里，當場指出只要渡邊樊露感興趣，晚上可以一起同房，渡邊聞言沒有接受北野的建 議，北野見狀恍然大悟，指出渡邊一定是想讓樊露參加親日選美活動，渡邊聞言點了點頭，同時指出不但讓樊露參加選美活動，還要將活動地點定在王朝舞廳。

　　事后樊露在化妝間卸妝，茜茜找了一個機會來到化妝間里面，將渡邊的計劃對樊露說了一遍，樊露并不知道渡邊的身份，經過一番詢問，方知渡邊是日本的知名畫家，名氣享譽全球，經常受到歐美人士的邀請。

　　清楚渡邊的身份之后，樊露指出渡邊是一個深藏不露的陰狠角色，茜茜聞言透露渡邊對樊露感興趣，樊露可以借此機會接近渡邊，試探對方的底細。

　　茜茜與桂海清(黃俊鵬 飾)秘密約會，兩人一先一后來到會面地點，茜茜當場指出桂海清喜愛樊露，桂海清聞言詢問茜茜與 李克明(程皓楓 飾)的關系發展到什么程度，茜茜聞言指 出李克明是一個深藏不露的人，平時時而像是白癡，時而又非常聰明，因此自己難難揣測李克明的為人，桂海清聞言非常贊同茜茜的觀點，隨后茜茜請求桂海清忙一 個忙，讓桂海清查看一紙黃色的紙張，桂海清接過紙張一看，建議茜茜去找裱糊匠打聽。

　　離開桂海清之后，茜茜經過尋找終于找到了一名裱糊匠，不料裱糊匠拿過紙張一看，指出茜茜擁有的紙張并非裱糊紙，而是油傘紙，茜茜聞言只得拿起紙張去找傘匠。

　　日本人舉行的選美活動即將來臨，李克明指出選美活動不止王朝舞廳的人參加，除此之外還有許多歌舞廳也派出舞花參加，如此一來樊露恐怕會露出馬 腳，隨后李克明又透露日本人正在研究一種熱氣球，計劃攜帶炸彈飄向美國本土，話剛說完，桂海清對著桌上的一張地圖指出日本人表面上是打算襲擊美國，實際上 是想襲擊中國內陸。

　　經過一番調查，茜茜終于查出渡邊的真實身份，李克明趁著樊露在王朝歌舞廳活動，將渡邊的身份告訴給了樊露，此時樊露才知道渡邊是一名日軍少將，企圖利用風船襲擊中國共產黨基地。

　　查出渡邊的身份之后，李克明將一枚鉆戒交到樊露手中，指出鉆戒上暗藏毒針，只要渡邊被毒針扎中，四小時左右必將毒發身亡。