夜幕降臨，一名夜行者悄悄爬上日軍的高墻大院，落入到卡車上，一個空翻平穩跳到地上，來到一處屋檐下面，迎面忽然走過來一名日軍士兵，夜行者迅速攀 到幾根木柱上，展開四肢抵在木柱上躲避日軍士兵，日軍士兵沒有發現頭頂上方的夜行者，在木柱下面站了一會往前走去，待其走遠，夜行者落到地上，來到一處墻 壁下，拆開一處窗戶框架，從洞開的窗戶鉆入到屋內，經過一番搜尋，找到一筒管狀物悄然離去。

　　隔天早上， 李克明(程皓楓 飾)與 樊露(王麗坤 飾)在辦公室開會，李克明透露德軍抵擋不住盟軍的反攻，將高度濃縮軸遺落，如今這種高危武器原料已經進入上海地區，日軍可能 就在秘密研究高度濃縮軸，企圖制造大規模殺傷性武器，將事情透露完畢，李克明指出盟軍方面調派了一名情報官協助CPA調查高度濃縮軸的下落。

　　事實上高度濃縮軸已被吉綱藏日軍的基地中，不料不久之前的一天晚上，高度濃縮軸神秘被盜，吉綱因此大發雷霆， 茜茜(劉叢丹 飾)回到基地見吉綱發火，于是詢問 原因，吉綱卻沒有將真實原因告訴給茜茜，手下人見狀詢問吉綱為何不向茜茜透露實情，吉綱聞言指出茜茜僅是帝國的一枚棋子，因此一些重要的機秘事情不用告訴 給茜茜聽。

　　李克明與樊露來見情報官，見到情報官之后，樊露赫然發現竟然是當年一個舊友，此時情報員孟光(劉言語 飾)也認出了樊露，隨后便與樊露一邊行走一邊聊天，李克明則站在遠處目不轉睛的看著兩人聊天，此時茜茜忽然出現，故意指出李克明遇到了情敵，隨后還指出孟光顯得比李克明更有媚力。

　　深夜，茜茜帶領一幫手下人捉拿夜行者高飛，面對眾人的圍捕，高飛臨危不亂，一動不動站在一處高墻之上，待茜茜等人離去，高飛迅速從高墻上落下來，得意洋洋向前走去。

　　隔天，茜茜回到基地向吉綱報告晚上的追查情況，指出高飛身手了得，難以抓捕此人，吉綱聞言沒有責怪茜茜，指出自己會加派人手進行調查。

　　高飛拿著從日軍基地偷來的東西，找到一家當鋪銷贓，經過一番討價還價，高飛要求店老板支付現金，店老板假意答應了高飛的要求，實際上跑出店鋪悄 悄將高飛的行蹤報告給茜茜，茜茜得知高飛在當鋪里面，立即派人抓住了高飛，高飛被抓之后面色不改，指責茜茜是日本婆子，茜茜聞言透露自己是中國人，隨后茜 茜來到高飛身邊，指出自己是在救高飛的性命。

　　李克明開始懷疑孟飛是日軍的走狗，此時茜茜也在懷疑孟飛，孟飛已經知道CPA的成員在懷疑自己，一次偷聽完樊露與茜茜的談話，孟飛與吉綱相見，指出自己一定會從CPA人員手中奪得圖紙菲林，說完話孟飛又透露日軍總部混入了CPA的奸細。