程德才在戰場上的無能表現，讓韓松(田少軍 飾) 想起了慧平，他親自造訪慧平，有意提起慧平幫共產黨劫軍火之事，不僅沒有責備之意，反而贊賞慧平的才華，慧平欣然決定復出。

日軍新任聯隊長小島是個城府極深的人，他認為靠武力無法徹底征服中國人，攻心才是上策，而寬子正是他“攻心計”中的棋子。

漸漸融入獨立師生活的寬子認識了師部的日語翻譯林小山，林小山實際上是代號為“毒藥”的日本間諜，他利用私藏的秘密電臺與日軍聯系，密會小島。小島將寬子哥哥的照片交給林小山，命令林小山以此誘使寬子為其效命。

林小山傳回的消息使夏道君(楊曉丹 飾)泄露機場情報之事暴露，小島殘忍地處死了夏道君。林小山謊稱寬子已戰死的哥哥還活著，要挾寬子充當內應，寬子拒絕與林小山同流合污。