忻口戰役，在八路軍全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。此后，在華北，敵后的抗戰由八路軍來擔當主角。

在岳陽鎮，日軍苫米地旅團由東面來，意在占領臨汾，而此時臨汾軍民尚未撤退。危機時刻，朱德(王伍福 飾)利用身邊僅有的二百人，和日軍一個旅團展開一場游擊戰。

二百人，一直阻擊了日軍三天時間。

當日軍知道是朱德在親自指揮這場戰役，于是派來飛機轟炸。然而，敵機把故縣當作古縣。故縣被炸一片廢墟，而古縣安然無恙。而報紙和電臺卻發出消息，八路軍總司令朱德被炸身亡。

延安毛澤東(王霙 飾)等人急了，但終于等來了朱德的消息。

朱德卻為無辜的被炸百姓而嘆息。