陸江波(劉鈞 飾)的大興商行開業， 宋萍萍(呂佳容 飾)暗中出現，將陸綁架見到了楚明凡(修慶 飾)。楚明凡對陸高度懷疑，舉槍相對。懾于有兩局精誠合作的通電，楚明凡勉強放了陸江波。正式談到分工，楚明凡讓他負責情報，負責提供鐵路交通的支持，保密局負責行動。陸江波知道，狡猾的楚明凡合作是假，利用是真，他們是虛晃一槍，把他引入歧途，自己卻暗度陳倉。可是他們的目標究竟是哪里呢?

宋萍萍送他出去，還是把陸江波的眼睛蒙上，帶上汽車送出。在城里拐了幾個彎，才把陸的眼布摘掉。陸江波看到汽車上有大棗，說這一定是阜平縣大棗，全國聞名。宋萍萍說，我馬上就要去那兒，給你捎些回來。并提出鐵路沿途檢查得很厲害，讓陸江波利用職權搞到去阜平的車票和通行證。宋萍萍的動向立即引起陸江波的重視。

陸江波向徐部長(曹蓬 飾)匯報，徐部長心中一驚。我中直機關剛剛進入河北省，路過暫住在阜平縣城南莊，敵人就得知并開始下手了，這一定又是玄武提供的情報，準確而及時，看來玄武真是我黨的心腹之患，必須盡快挖除這個暗藏的毒瘤。

深夜，城南莊西部出現蹊蹺之事，幾個村民自殺，異常離奇。孫副局長和 夏青(孫嵐 飾)趕到了村子驗尸，發現村里氣氛詭異，村民都在盛傳小鬼來索命的傳說，村民們惶惶不可終日。很快，陸江波發現，紅染料的銷售最為火爆，再探查，原來是村里來了大仙，開祭壇作法，說近期有惡鬼來索命，號召村民們買紅染料蒸饅頭，可保平安無事。

陸江波表面經營布莊，暗地里加緊對城南莊警戒和盤查，同時開始安排抓鬼行動，這時尸檢結果出來了，死者的胃里都發現了致幻藥物!陸江波首先便想到了宋萍萍，馬上引起高度警惕。

夏青識破大仙詭計，大仙狗急跳墻，欲對夏青下毒手。陸江波趕來救出夏青，在大仙家發現了城南莊的地理位置圖，陸江波一眼看到滿村的房上冒著白煙，馬上意識到這是用白煙向空中飛機報警。孫副局長帶領人們疏散，并選擇廢舊村莊，點起濃濃的白煙誤導敵機，這時天空隱隱有了轟鳴聲，敵人的飛機俯沖下來，廢舊村莊一片火海。

驚魂未定，趙州市公安局副局長孫樹奎(王力 飾)和夏青隨后急速趕到，善后安頓，見首長安然無恙，這才放下心來。